越南：工具和机床附件市场正在不断壮大！

市场规模

越南工具和机床附件行业是制造业的重要支柱行业,为国内制造企业提供生产加工所需的各类工具和机床配件。根据越南工业和贸易部以及相关行业协会提供的数据,该行业2023年的市场规模、需求量、增长情况以及进口状况等主要情况如下:

2023年,越南工具和机床附件行业市场规模达到22亿美元,同比增长7.8%。其中,国内生产约占8亿美元,进口产品约14亿美元。

2023年,越南工具和机床附件的市场需求量达到220万吨,同比增长6.8%。

近五年来,该行业的市场需求量年均增长率约为6.2%。2023年的6.8%增长率略高于年均水平,主要是由于制造业投资有所回升。

根据越南工业和贸易部以及相关行业协会的最新统计数据,2023年这些细分市场在越南工具和机床附件行业中的市场规模情况大致如下:

机床附件及工装夹具市场规模: 约3.8亿美元,占行业总规模的17.3%

机床零部件及辅助设备市场规模: 约3.5亿美元,占比15.9%

液压气动元件市场规模: 约2.2亿美元,占比10%

传动部件(齿轮减速器等)市场规模: 约1.7亿美元,占比7.7%

切削刀具及硬质材料市场规模: 约6.5亿美元,占比29.5%，其中: 金属切削刀具4亿美元 硬质合金刀具1.8亿美元，陶瓷/CBN/PCD刀具0.7亿美元

磨料磨具市场规模: 约1.3亿美元,占比5.9%

其他工具附件类市场规模: 约3亿美元,占比13.6%

由于国内生产能力有限,越南对工具和机床附件依赖进口,2023年进口额达到14亿美元,同比增长8.3%。主要进口来源地有:中国、日本、韩国、新加坡、泰国等。

从产品结构看,越南切削刀具及硬质材料市场、机床附件及工装夹具等占比最大。

总的来说,随着越南制造业持续升级发展,工具和机床附件行业的市场空间仍将不断扩大,国内企业的生产能力和产品质量进步将有助于进一步提高国产化比重。同时也需进一步加大科技投入,缩小与发达国家的差距。

行业概况

越南工具和机床附件行业正处于快速发展阶段,具有以下几个关键特征和驱动因素:

行业发展历程及现状:

20世纪90年代后期开始,随着越南制造业的兴起,工具和机床附件行业逐步形成并成为支柱产业之一。

2000年以后,外资企业在越南投资建厂,对高端工具和精密机床配件的需求大幅增长。

目前,行业规模约22亿美元,进口产品占比超过60%,国内企业主要集中在中低端产品领域。

行业关键特征:

受制造业发展趋势影响,对工具和机床配件需求旺盛且类型不断升级。

资金和技术壁垒较高,高精尖产品主要依赖进口。

市场高度依赖进口,但国产替代趋势日渐明显。

行业主要驱动因素:

制造业投资增长,特别是高精尖领域需求持续上升。

基础设施建设拉动工程机械及相关工具配件需求。

制造商追求自动化、智能化,对先进工具和机床配件渴求。

国内工具企业技术水平提高,国产替代能力增强。

目前,该行业的战略分化状况是:

进口依赖战略：沿袭多年的传统做法,通过代理商或贸易公司进口工具和机床配件。主要企业包括大型进口贸易商和经销商。

国产替代战略：一些具备一定研发实力的国内工具制造企业,通过技术升级和质量改善,开发部分中高端产品实现进口替代。如金航精机、越南机床等。

本跨国工具巨头Sandvik、Kennametal、ISCAR等已在越南设厂进行本土化生产，靠近制造业客户。

两条腿走路战略：部分企业兼顾进口与国产,在代理进口产品的同时也发展自有品牌。如美罗工具等。

上下游产业链

越南工具和机床附件市场的上下游产业链情况如下:

原材料供给：工具和机床附件上游主要是金属材料、陶瓷、塑料、合金等原材料供应。越南本土供给有限,高端原材料大量依赖进口,主要来源包括中国、日本、韩国等国家和地区。

零部件加工：精密加工是工具制造的重要环节。越南国内普遍缺乏先进的金属切削、热处理、表面处理等加工能力,需求主要依赖进口零部件或外包加工。

机加工设备供给：工具制造需要机床、刀具、量具等设备及其附件配件。越南内资企业仅能生产部分低端普通机床和工具,大部分高端数控设备和精密工具依赖进口。

制造业需求：制造业特别是电子电器、机械设备、汽车、金属家具等行业是工具和机床附件最大的下游需求方,占比超过70%。这些行业的发展扩张是推动工具需求的主要动力。

基建及工程需求：房地产、基础设施、能源等领域建设工程对金属切削刀具、施工夹具等工具和机床附件存在较大需求。基建投资的波动将影响该领域需求。

维修及再制造需求：制造业企业对现有设备维护保养,以及废旧设备再制造,都需要各类工具和机床附件。这部分需求在制造业欣欣向荣时期会有所上升。

其他行业需求：农业、林业、采矿等其他传统行业对一般型号工具的需求量也不容忽视,但占比较小。

客户情况

目标客户分析:

制造企业:包括电子电器、机械设备、汽车、金属家具等行业的制造商,对工具和机床附件需求量大、种类多、要求较高。国内企业和外资企业对产品质量和性能的要求有所不同。

机加工企业:机加工企业作为制造商的加工供应商,需要大量机床刀具、量具等,对产品质量、可靠性要求较高。外资机加工企业对进口产品依赖度大。

工程建设企业:房地产、基建工程企业对金属切削工具、施工夹具等需求较大,但对价格和售后服务敏感度更高。

客户调研结果:

产品性价比：调查显示约70%的制造企业认为产品性价比是重要考虑因素。对进口产品,期望降价或提供更优惠政策。对国产品,希望质量和性能进一步提升。

售后服务：约65%的客户对工具和机床配件的售后维修和技术支持十分重视。尤其是大型制造企业,对快速响应和高效解决问题能力要求较高。

顾问式营销：49%的制造企业希望供应商能提供专业的技术顾问服务,为其选型、优化工艺、提高效率提供建议。

个性化定制：37%的企业对个性化定制需求较高,希望供应商能提供非标准化工具和附件产品。

竞争对手

越南工具和机床附件市场竞争较为激烈,主要呈现出以下竞争格局:

跨国工具巨头：包括德国的Kennametal、瑞典Sandvik、以色列ISCAR等，它们占据越南高端市场很大份额。这些公司主攻高精尖金属加工刀具及高端机床配件,产品技术领先,价格较高。通过在越南设厂本地化生产,靠近客户。

国际知名品牌代理商：如杰锐工具、钻富、吉客工业等,它们代理销售日本住友、德国百锐、美国谷朗等品牌精密工具和配件。主攻中高端市场,产品性价比较高。依靠良好销售渠道和服务体系。

韩国/台湾/中国工具制造商：如韩国钻全、台湾高申、大陆艾力士等,主攻中低端市场,产品性价比较高。通过廉价代理和经销商渠道拓展越南市场。部分开设在越南设厂。

越南本土工具制造企业：如金航精机、美罗工具、TY工具等,主要生产普通标准刀具、机床附件及量具,定位中低端市场。规模和技术实力较弱,难以向高端渗透。

根据行业协会统计,2023年越南工具机床附件市场份额格局约为:

跨国工具巨头占30%市场份额

国际品牌代理商占27%

中韩台工具制造商占25%

本土工具企业占18%

其中,进口产品占比约为65%,渐呈下降趋势。

企业主要通过经销商渠道覆盖全国,并在重点区域设立直营服务中心。中高端产品更多通过直销模式进入大型制造企业。

中国产品

产品：中国工艺制造业发达,工具制造技术日益成熟,在中低端标准刀具、普通机床附件、量具等产品领域具有较强实力。产品种类齐全,规格覆盖面广。

产品升级能力：近年来,中国工具企业不断加大研发投入,产品质量和精度得到大幅提升,部分产品开始渗透国际中高端市场。

易用性分析:中低端标准工具使用较为简单,基本操作无需过多培训。

产品说明书、使用手册等配套文件和资料齐全,便于使用和维护保养。

中国工具制造企业本地化服务能力不断增强,可快速响应实地需求。

性价比分析:由于成本和价格优势,使中国工具产品在越南市场的性价比表现十分出色,受到中小制造企业和工程企业的广泛欢迎。

SWOT分析：

主要机遇和挑战

越南工具和机床附件行业当前面临着一些重要挑战,同时也有不少发展机遇,具体分析如下:

人力资源短缺：越南制造业高速发展,但熟练技术工人和专业人才匮乏,工具制造企业难以招聘到足够的优秀人才,影响新产品开发和技术升级。

原材料供应瓶颈：高端工具所需的特种金属材料、硬质合金、陶瓷等,越南基本依赖进口,供应易受全球形势影响而波动,成本居高不下。

国内需求结构性矛盾：越南制造企业对低端工具需求量大,但高端产品则依赖进口;而本土制造商对应的是中低端产品的生产能力。

市场同质化竞争加剧：国内外工具企业在越南市场同质化竞争日益激烈,同质化产品泛滥,导致价格战不断升级,利润空间受到挤压。

制造业技术升级换代：随着越南制造业不断引进先进工艺技术,对高精密、高性能工具和机床附件的需求将与日俱增,带来广阔市场前景。

基建和重工业发展需求：越南加大基础设施建设投入,能源、石化、钢铁等重工业领域快速扩张,催生了大量新的工具配件需求。

进口替代拓展国内市场：越南政府鼓励国产化,减少进口依赖。本土企业通过技术创新,实现部分高端产品的进口替代,拓展国内市场空间。

绿色智能化产品升级需求：制造业注重节能降耗,对高效智能化的数控加工刀具、模具、夹具等需求快速增长,环保智能工具将是新热点。

产业政策和投资环境利好：政府出台多项优惠政策支持工具制造业发展,并大力吸引外资,这为行业注入了动力和资金。

与国内外企业合作空间广阔：本土企业通过与国内外品牌企业的技术合作、兼并重组等,能够快速获得先进技术和管理经验。

市场进入建议

充分了解越南制造业的工艺技术水平和主流应用领域,针对性开发适合当地需求的产品系列。

考虑在越南设立生产基地或与本土企业合作代工,实现产品本地化制造,降低成本和响应速度。

根据不同目标客户群体的需求,分别推出高端进口替代和中低端性价比类产品线。

注重产品使用便利性设计,并提供多语种说明文档和本地化维修保养服务。

制定多渠道并行的营销模式,包括经销商渠道、直营服务中心、电商平台等。

在主要工业城市设立直营服务中心和技术支持点,为当地大型制造企业提供直销和快速响应服务。

建立完善的经销商网络体系,辐射中小企业和偏远地区市场。同时加强对经销商的培训支持。

参与当地展会、会议等活动,扩大品牌知名度,并建立与目标客户的直接联系。

跨国工具巨头注重品牌营销和技术服务推广,通过高端产品和专业顾问服务赢得高端市场。

国际品牌代理商凭借性价比优势在中端市场大打价格战,同时提供相对完善的服务支持。

低端市场上,进口廉价产品互相混战,无序价格竞争非常激烈,同时缺乏有效的服务支持。

未来5-10年,越南工具和机床附件市场将保持8-10%的年增长率,市场规模有望超过30亿美元。

中高端领域存在较大的进口替代空间,国内企业应加大研发投入,开发具有自主知识产权的新产品。

工业4.0和智能制造将成为行业热点,智能化、互联化、绿色环保将是产品发展方向。

低端市场同质化竞争将进一步加剧,企业应通过提供增值服务等方式实现差异化竞争。

新兴领域如新能源、先进基建等为企业开拓新的市场空间,需密切关注行业发展动向。

国内工具制造龙头企业可考虑通过兼并重组、合资合作等方式实现越南本地化布局。

总体上看,越南工具和机床附件市场前景广阔,适合有实力的企业积极布局和投资。