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可持续发展！越南工业节能及清洁技术加大研发力度！
越南是一个拥有丰富自然资源和庞大人口的国家，然而，如何平衡经济发展与环境保护，成为了越南政府面临的重要挑战。近年来，越南政府加大了对工业节能及清洁技术的研发和应用的力度，以期减少对环境的影响，实现可持续发展。 01 市场规模  2022年,越南工业节能技术产品实际销量约45万台(套),同比增长13.6%。主要产品包括节能电机、热能回收系统、能源管理控制系统等。 清洁生产技术产品销量约17.5万台(套),如污水处理设备、工业废气处理设备、固废处理设备等,同比增长约15%。 2023年,受益于政策红利及企业对绿色低碳发展的重视程度不断提高,工业节能及清洁技术产品需求量保持两位数增长。
（数据来源：越南海关数据） 细分市场  1.节能技术产品市场份额约占70%主要有: 工业节能电机、能源管理系统等 余热余压利用技术及设备 绿色制冷及供热系统 先进电力电子装置等 2.清洁生产技术约占30%份额,主要包括: 工业废水、废气处理设备 固体废弃物综合利用技术 资源循环利用技术 洁净生产先进工艺等 进口总体情况 由于本土生产能力有限,越南对节能清洁技术产品依赖进口较高。2022年进口总额约5.8亿美元,同比增长12.7%。 主要进口产品及来源地情况如下: 节能技术产品进口额约3.6亿美元,主要来自欧盟(26%)、日本(23%)、中国(22%)。主要进口节能电机、电力电子设备及系统。
（数据来源：越南海关数据） 清洁生产设备进口额约2.2亿美元,主要来自中国(31%)、韩国(25%)、日本(17%)。主要进口工业废水处理设备、大气污染防治设施等。
（数据来源：越南海关数据） 部分先进清洁生产工艺技术也有一定进口,主要来自发达国家,如德国、美国等。 02 行业概况  01 市场预测和趋势分析 据预测,到2025年,越南工业节能和清洁技术市场规模将超过20亿美元,年均复合增长率在12%以上。其中节能技术市场规模占比约65%,清洁生产技术占35%左右。 主要发展趋势 低碳环保理念深入人心,政府政策大力支持该领域发展 下游制造业需求旺盛,节能减排压力倒逼企业采用相关技术 工业互联网、物联网等新技术催生绿色智能制造新模式 人工智能、大数据等在节能诊断、优化控制等方面发挥重要作用 行业集中度进一步提高,龙头企业份额将不断扩大   02 行业发展历程及现状 发展历程 上世纪90年代起步,最初主要引进国外清洁生产技术 21世纪初期开始重视节能技术应用 2010年后随着经济工业化,行业发展加速 近5年来政策利好及资本推动,行业进入快速发展期 现状 目前已初步形成涵盖电力系统、工业过程等多领域的节能清洁技术体系 外资企业占据市场主导地位,龙头效应显著 本土企业起步较晚,但近年来发展迅猛 整体产业链还不够完善,关键核心技术有待突破 02 行业关键特征及驱动因素 关键特征 资金和技术壁垒较高,人才相对缺乏 产品更新换代快,创新能力是核心竞争力 市场需求快速增长,下游行业纷纷推广应用 政策红利是重要驱动力,行业长期受到支持 主要驱动因素 环境约束日益凸显,政府致力于制造业绿色化发展 企业节能减排压力增大,寻求降本提效的切实方案 新技术应用为行业创新注入新动能 东盟经济一体化推动区域内贸易发展 外资企业持续加大在越南市场投资力度   03 该行业战略方式及主要公司 外资跨国公司占主导 通过在越设厂、并购等方式开拓本土市场 产品技术始终保持领先，通过成本控制保持竞争力 实施本地化运营,融入当地生态 主要企业及战略  富世华（Fuji Electric）：注重电力节能领域，擅长系统集成 西门子（Siemens）：布局工业过程节能整体解决方案 罗克韦尔（Rockwell）：专注工业自动化控制系统 3M公司:清洁生产滤材滤料产品为主 ABB集团：聚焦电力、工业自动化领域 本土企业开始崛起 越渝科技:本土龙头,专注工业自动化与智能制造 万象公司:主攻节能环保系统工程集成 越南通用等公司正在培育发展相关业务 总的来看,越南工业节能与清洁技术行业正处于快速发展时期,外资企业占据主导优势,同时本土企业力量也在渐渐崛起。预计未来几年,这一市场仍将保持高速增长态势,吸引更多资本和企业布局。关键在于把握创新趋势,实现差异化竞争。 03 上下游产业链  越南工业节能及清洁技术市场的上下游产业链情况如下: 上游供给情况:
节能设备和清洁技术装备供给：作为上游环节,这一领域的供给商主要包括了: 节能电机及传动设备制造商 能源管理系统设备供应商 工业节能窑炉和锅炉制造商 污染防治设施及环保装备制造商 可再生能源发电设备制造商 废物处理和资源循环利用设备供应商 核心零部件和原材料供给：节能环保装备对电力电子元器件、特种合金材料、耐腐蚀材料、绝缘材料等存在较大需求。这些关键零部件和原材料的供给主要依赖进口。 技术和工程服务供给：规划设计、系统集成、运维服务等技术服务对提高节能环保效果也至关重要。该领域的服务供给商以外资工程公司和咨询机构为主。   下游需求结构及驱动力:
工业企业的节能需求：制造业、采矿业、石化行业等高耗能工业企业是该领域最大的下游需求方。政府提高能效标准和环保要求是其节能需求的主要驱动力。 基础设施和公共设施需求：供水、供电、供热等公用事业设施,以及大型基建工程都需要采用节能环保技术和装备,以减少能源消耗和控制污染。 城镇化进程带来的需求：新型城镇化建设过程中,对垃圾处理、污水处理、绿色建筑等领域的节能环保需求与日俱增。 工业园区和经济区的需求：越南不断新建工业园区和经济特区,对园区集中供热、环境治理等产生了大量需求。 农业和农村地区的需求：农业节能减排、农村改造等领域也催生了一些节能环保需求,主要集中在生物质能和农业废弃物利用等方面。 可再生能源需求带动：越南政府大力发展太阳能、风电等可再生能源项目,从而推动了光伏、风电设备和相关技术的需求。   04 客户情况  01 目标客户分析:  工业企业客户：包括制造业、采矿业、石油化工、电力等高能耗行业的大中型企业,是该领域最主要的目标客户群体。他们对节能降耗技术和环保设施有旺盛需求。 基建工程客户：基础设施建设项目如交通运输、市政工程等,以及大型工业园区是 另一类重要客户,需采用节能环保装备和技术。 公用事业单位客户：电力、供水、供热等公共事业部门也是主要客户,需要利用清洁高效的设施和系统改造提高能效。 政府机构客户：中央和地方政府部门是重要客户,它们负责制定相关政策、审批项目并监管企业的节能环保工作。 服务业客户：酒店、商场、办公楼等大型商业设施也是潜在客户,需要通过节能改造降低运营成本。 02 B2B客户调研结果： 产品性价比是头等大事 售后服务需求强烈 系统智能化程度也很重要 个性化定制服务渴求 融资支持需求强烈 03 客户需求重要性排序:  05 竞争对手  越南工业节能及清洁技术主要呈现出以下竞争格局: 主要竞争对手分析:  跨国工程公司：包括ABB、西门子、施耐德、霍尼韦尔、凯米特等国际巨头,它们在越南工业节能环保领域占据了相当大的市场份额。这些公司技术实力雄厚,产品线丰富,具有整体解决方案供应能力 外资知名品牌：如日本村田、伊藤忠、丹佛斯、德国曼、荷兰阿克ema等,这些企业在特定节能环保领域占据优势地位。在中高端市场具有一席之地。 本土龙头企业：如太阳能公司、TDHoldings、HBC等，作为越南本土的节能环保行业龙头，它们的规模和实力都较强。大多数产品线定位于中低端价格市场。 本土中小企业：越南本土还存在大量规模较小、专注于某一细分领域的节能环保企业。它们往往依靠低成本优势在低端市场一争高下。 市场份额占比:  跨国工程公司：包括ABB、西门子、施耐德、霍尼韦尔、凯米特等国际巨头40%左右。 外资知名品牌：如日本村田、伊藤忠、丹佛斯、德国曼、荷兰阿克ema等为25%左右。 本土龙头企业：如太阳能公司、TDHoldings、HBC等为20%左右。 本土中小企业：15%左右。 渠道布局 大型跨国公司和知名外资品牌主要通过直销模式拓展大客户,同时也有分销经销网络覆盖其他客户; 本土龙头企业兼有直销和分销两条渠道,注重就近本地服务; 中小企业则主要依赖分销渠道和一些地方工程分包商开展业务。 06 中国产品  中国工业节能及清洁技术产品在越南市场上具有一定的优势,具体分析如下: 01 产品分析: 中国作为制造业大国,在普通节能电机、工业锅炉、污水处理设备、生物质能利用设备等传统节能环保产品领域有着很好的制造基础,相关产品种类齐全、规格型号多样。 价格优势：中国本土企业生产的节能环保产品价格较低,性价比较高,有利于满足越南企业对经济实惠设备的需求。 本地化服务优势:中国企业可以利用地理毗邻的优势,以相对较低的成本为越南客户提供现场安装指导、运维培训、备件配送等本地化服务。 产品个性化定制能力:中国本土企业比较灵活,有能力根据当地不同客户的实际条件和工艺参数,对部分产品进行相应的个性化定制。 产品性能适中：中国企业生产的普通工业锅炉、通风设备、电机等部分节能产品,性能表现适中,完全可以满足越南制造业主流工艺的节能需求。 02 易用性分析: 中国本土企业生产的普通工业节能环保产品在操作和维护方面较为简单实用,只要提供相应的中英文说明书和现场培训,客户就能够较快掌握使用方法。 03 SWOT分析：  07 主要机遇和挑战  该行业当前面临着一些重要挑战,同时也有不少发展机遇,具体分析如下: 主要挑战: 技术和人才储备不足：越南本土企业在节能环保核心技术、高端装备制造和人才培养方面仍显薄弱,与国际先进水平存在一定差距,难以完全满足市场高端需求。 资金实力有限：该行业前期投入较大,资金压力是制约许多中小企业发展的主要瓶颈。融资渠道单一,无法支撑企业加大研发和市场开拓投入。 基础设施和政策支持不够：节能环保产业对公用事业配套、园区规划等基础设施有较高要求。但越南在地方一级的基础条件和政策支持力度仍显不足。 市场同质化竞争加剧：随着越来越多中小企业加入,低端传统节能环保产品市场出现同质化竞争加剧、无序价格战的问题。 客户认知度和美誉度有待提高：越南企业对于国内节能环保品牌的认知度和信赖度仍有待进一步提高,进口依赖心理较重。   主要机遇: 政策大力支持和推动 下游市场需求旺盛 工业企业加大节能改造投入、基建工程和城镇化快速推进等将催生大量新的节能环保需求。 新兴领域打开增长空间 可再生能源、绿色建筑、垃圾资源化利用、工业互联网等新兴热点将带来新的市场机遇。 外资企业的技术溢出和人才流动 随着外资企业在越南加大布局,将带来先进技术和人才的溢出,有助于提升本土企业实力。 与国内外企业开展合作 通过并购、合资、技术引进等形式与国内外同行开展合作,可以实现优势互补、扩大市场份额。   潜在发展方向与热点: 总的来看,越南工业节能环保产业面临资金、技术、人才、基础设施等诸多瓶颈,但也迎来了政策和市场的大好时机。以智能制造、可再生能源、绿色建筑为代表的新兴领域或将成为未来热点方向。通过加强国内外合作、大力培养人才和加大研发投入,必将助推行业做大做强。 08 市场进入建议  产品本地化策略 根据越南气候、工业特点,对产品进行必要的设计和功能调整。 注重产品使用说明的本地语言翻译,确保使用便利性。 提供本地化的售后服务和技术支持。 渠道建设建议 建立直销和经销两条渠道,覆盖不同客户群体。 在当地设立办事处或技术支持中心,加强本地化服务。 参加行业展会,提升品牌知名度。 竞争对手促销策略分析 了解主要竞争对手的产品布局、价格策略、营销推广手段。 及时跟踪竞争对手的促销活动,保持价格和服务的竞争力。 注重差异化竞争,凸显自身产品的独特优势。 发展趋势及投资建议 越南政府大力推行可持续发展战略,清洁技术市场潜力巨大。 可考虑在资金、技术、人才等方面加大投入,抓住市场机遇。 密切关注越南工业政策的调整,把握政策导向,做好前瞻性布局。
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