越南办公设备及打印耗材市场持续增长，较去年增长约14.3%！

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2.主要进口产品

打印机及相关耗材是最大进口类别,约占进口总额的55%。

计算机及显示器约占25%。

其他办公设备及耗材约占20%。

3.主要进口来源地

中国是越南最大的单一进口来源地,2023年进口额超过3.5亿美元,主要为中低端产品。

其次是新加坡、韩国、日本等国家和地区,约进口1.8亿美元,主要是品牌办公设备及耗材。

 美国、越南、德国等发达国家进口额也较可观。

打印复印设备、耗材配件等：这是最大的细分市场,2023年占据行业市场份额的40%左右。其中: 打印机/复印机约占60%、墨盒、粉盒等耗材约占25%、纸张等打印介质约占15%

数码印刷设备、热升华技术等：这一领域市场规模较小,约占行业总额的10%左右。其中数码印刷设备约占50%、热升华打印设备及材料约占15%。

图文快印印前设备、印后设备等：作为新兴细分市场,2023年占比约8%。其中印前输入设备约占40%、后道加工设备约占30%、耗材及软件约占30%。

办公用品、办公文具等：这是较为传统的细分领域,2023年市场份额约18%、办公设备约占35%、办公文具约占45%、文化用品约占20%。

3D打印设备（耗材配件、原材料、软件服务等）：作为新兴热点,2023年占比约5%、3D打印设备约占50%、耗材及原材料约占40%、软件及服务约占10%。

智能办公设备、家具、解决方案、软件技术等：作为新兴智能办公趋势的体现,2023年市场份额约4%。其中智能办公设备约占45%、智能家具约占20%、解决方案及软件约占35%。

1.总体需求量

受经济持续恢复增长和企业数字化转型的推动,2023年越南办公设备及耗材的总需求量达到230万台/吨左右,同比增长11%。

2.主要需求方

企业和政府机构是办公设备的主要需求方,2023年需求量占比将达到70%左右。

 教育、医疗等公共事业单位约占18%。

个人及家庭需求量增长较快,但占比仍较小,约12%左右。

3.区域性分布

传统的经济中心地区胡志明市、河内、海防等需求依旧庞大,占据全国约60%的需求份额。

一些新兴工业园区所在地如同奈、北江、芽庄等中小城市需求量正逐年递增。

1.本地企业数量及市场份额

目前越南约有200多家从事办公设备及耗材生产的本地企业。

但由于整体实力较弱,2023年在国内市场的占有率仅约22%,约2.5亿美元。

 2.主要本地品牌企业

较为知名的本地品牌企业有:

永伟电子:2023年销售额约7500万美元,产品包括一体机打印机、投影仪等。

启航科技:是越南较大的打印耗材制造商,2023年销售额约6000万美元。

其他还有诚美仪器、祥旭电子等。

 3.发展面临的主要挑战

资金实力不足、研发能力有限、品牌知名度低等因素一直制约着本地企业发展。

同时生产工艺、质量管控水平也较落后,主要生产低端产品,中高端产品依赖进口。

 4.本地企业发展前景

未来越南政府将进一步加大支持力度,帮助本地品牌提高竞争力。比如提供税收优惠、银行贷款等政策。

但受制于实力较弱,据专家预测,即便在2025-2030年,本地企业在国内市场占有率也难超过40%。

原材料供应：办公设备及耗材生产所需的主要原材料包括塑料、金属、电子元器件、专用芯片、各类化工材料等。越南本土供给能力较弱,高度依赖进口,如电子元件和芯片主要从中国、日韩进口,金属件和部分化工材料从中国、东盟等地区进口。

零部件供应：许多关键零部件也需进口,比如打印机喷头、控制电路板、电机、激光扫描组件等,主要从中国、日本、韩国、台湾等地进口。部分标准零部件在越南有一定生产,但质量参差不齐。

软硬件及核心技术：办公设备及耗材生产所需的专业软硬件、技术及专利大都掌握在少数跨国公司手中,如惠普、佳能等,越南企业需从这些公司获得授权许可。

企业市场需求：企业对办公设备和耗材有着固定的需求量,是最大的下游需求方。越南工商企业数量持续增长,以及企业信息化、数字化转型的推进是拉动需求的主要动力。

政府与事业单位需求：包括政府机关、医院、学校、军队等公共事业单位,对打印复印设备、通用办公设备均有一定需求量。政府的采购政策和财政支出预算是影响这部分需求的主要因素。

个人及家庭需求：随着个人电脑及家用打印设备的普及,个人和家庭也构成了一部分下游需求。收入水平的提高和居民消费意愿是拉动这部分需求增长的主要力量。

新兴行业需求：一些新兴产业如广告印刷、文化创意等对数码印刷、3D打印等设备及耗材有较大需求,快速增长。

企业客户市场：这是最主要的目标客户群体,约占总市场70%的份额。主要包括: 制造业、服务业等工商企业是主力军,对办公设备和耗材有固定和可预期的需求。各行业的总部办公室、区域办事处等也是重点目标客户。

政府及事业单位市场：约占18%的市场份额。主要目标客户包括: 各级政府机关、事业单位、医院、学校等公共机构及组织。军队、警察等特种用户对办公设备及耗材也有一定需求。

个人及家庭市场：目前约占12%,但增长迅速,是潜在的目标客户群体。

其他行业客户群体：主要包括广告印刷公司、设计工作室等对数码打印设备、3D打印设备等有需求的新兴行业客户。

产品性能及性价比要求较高：通过调研,企业等B2B客户对产品的可靠性、使用寿命、打印精度等性能要求较高,同时对开支控制也较为重视,追求高性价比。

有品牌偏好倾向：由于对办公效率的重视,B2B客户普遍有使用知名品牌设备和耗材的偏好。

完善的售后服务被高度关注：调查显示,完善快捷的维修、保修、技术支持等售后服务对B2B客户的购买决策影响很大。

智能化需求不断提升：为提升工作效率,B2B客户日益重视办公设备及解决方案的智能化、网络化和集成化等需求。

通过对以上客户需求的重要性及其当前满意度进行打分和对比分析,结果显示:

重要性和满意度均较高的是产品性能和售后服务这两方面需求。

重要性较高但满意度一般的是智能化及一体化集成解决方案需求。

重要性和满意度均处于中等水平的是产品性价比需求。

重要性一般但满意度较高的是产品定制化个性化需求。

主要竞争品牌及销量占比

惠普（HP）：2023年在越南市场占有率约23%,是当之无愧的行业老大。产品线覆盖面广,中高端市场占据优势地位。其打印机、耗材和部分办公设备约占越南相关细分市场的50%以上份额。

佳能（Canon）：2023年越南市场份额约18%,在中高端打印机和复印机市场一直是惠普的最大竞争对手。在商用耗材市场也占有约30%的份额。

爱普生（Epson）：主攻中低端喷墨打印产品,2023年越南市场占有率约12%。喷墨打印设备和墨盒产品占相关细分市场超过40%份额。

兄弟（Brother）：主打家用及中小型办公打印机,2023年越南市场份额约11%。在激光打印机细分市场有较高知名度。

其他品牌：包括东芝、夏普、京瓷美能达、理光、三星等,合计在越南2023年约占20%的市场份额。

竞争对手在越南的渠道布局

渠道布局：几大品牌在越南均采取经销商+直营店的模式,并逐步加强线上销售渠道布局。品牌授权的经销商超过500家,遍布全国各大城市,是主要渠道。同时在胡志明市、河内等地也设有自营体验店和服务网点。

本土品牌状况：包括永伟、启航等少数本土品牌企业,总体实力较弱,主要生产低端产品,在国内市场仅占约22%的份额。

竞争格局

竞争格局较为稳定：在越南,惠普、佳能等国际大厂牌占据主导优势已久,行业竞争格局较为稳定。本土和其他小品牌难以撼动其市场地位。

品牌竞争日趋激烈：随着越南市场持续增长,预计未来几年国际品牌间的竞争将日趋激烈。在某些细分市场或区域市场,品牌竞争已相当激烈。

中低端市场竞争更加剧烈：在中高端市场,惠普、佳能、夏普等品牌占据主导。而在中低端市场,除了它们,还有供应商众多的本土品牌的激烈竞争。

产品线拓展日益重要：为获得更多的市场份额,品牌厂商纷纷在拓展产品线,如投入智能办公设备、数码印刷等领域。跨界竞争加剧。

智能化办公设备市场：随着越南企业数字化转型进程加快,对办公设备智能化、网络化、移动化等需求将快速增长。智能复合机、智能打印机、智能扫描仪等智能办公硬件设备,以及相关软件和解决方案将成为市场热点。

一体化集成办公解决方案：越来越多企业和机构将寻求一站式的办公解决方案,而非单一设备产品。集成多种智能办公设备、系统软件、云服务等于一体的综合性解决方案将备受青睐。

数码印刷及喷墨打印领域：随着广告印刷业、艺术创作等行业需求增长,以及喷墨打印技术持续提升,预计数码印刷设备和工业级喷墨打印设备将成为一大热点市场。

增材制造(3D打印)领域：在制造业、医疗、教育等行业驱动下,专业级3D打印设备及材料、相关软件和服务在越南也将成为备受关注的新兴市场。

办公耗材订阅服务模式：越来越多企业客户倾向于采用耗材订阅服务的形式,而非一次性采购。相应的订阅服务模式及平台将成为新的业务增长点。

智能办公家具和人机协作设施：智能化办公家具如智能办公桌椅、人机交互设备等将是新的发展热点,与传统办公设备形成联动。同时,智能会议系统、远程办公设施等需求也将快速增长。

环保节能型办公设备：随着可持续发展理念的普及,对办公设备的环保节能要求将越来越高。相关节能环保型技术和产品将成为厂商发力重点。

在线教育及远程办公设施需求：新冠疫情带来的影响在一定程度上推动了在线教育及远程办公设施的需求,这一潮流在后疫情时期仍将持续,相关产品和软硬件设施将保持较高需求。

性价比优势

中国作为世界加工制造中心,在办公设备及耗材的生产制造方面,拥有人工、原材料等低成本优势。这使得中国产品在同等质量水平下,售价往往比外资品牌低出20%-40%,性价比非常突出。

以打印机及耗材为例,国产品牌如致峰、精实、东芝等产品性价比极高,深受广大用户青睐。国产硒鼓、碳粉更是占据着大部分中低端市场。

易用性优势

中国办公设备及耗材品牌深谙国人使用习惯,在产品操作界面、驱动程序等方面进行了针对性优化。这使得国产品牌的操作使用便捷性更强,上手成本更低,从而赢得了广大用户的青睐。

比如,在复印机面板、打印机驱动程序等方面,国产品牌普遍采用简约实用的人机交互设计,极大提高了易用性。

本土化服务优势

国内办公设备及耗材品牌通常拥有遍布全国的维修服务网络,能够快速响应并提供高效贴心的本地化服务支持。这在一定程度上弥补了其产品质量与外资品牌之间的差距。

同时,国产品牌也更贴近国人的使用习惯和需求,在个性化解决方案的提供上占据一定优势。

品类齐全优势

从复印机、打印机到投影设备乃至一次性办公用品,国内品牌在办公设备及耗材的产品线覆盖面之广,超过了大多数外资品牌。这为中国企业提供了一站式采购的便利。

因此,对于诸多预算有限但对办公设备需求全面的中小企业用户而言,国产办公品牌无疑是更加经济实惠的选择。

根据当地用户习惯调整产品设计：越南用户对产品界面语言、操作习惯等有自身偏好,应对产品软硬件界面等进行本地化调整和优化。

满足不同客户群体的差异化需求：针对企业客户、个人消费者以及新兴行业等不同客户群体,开发出满足其独特需求的差异化产品系列。

注重产品的适用性和实用性：越南企业对产品实用性和性价比要求较高,产品定位应注重适用性和实用性,避免过度复杂或昂贵的高端产品线。

加强节能环保理念的融入：未来几年,越南对办公设备节能环保的要求将越来越高,应提前布局并强化相关产品线。

建立高效的分销渠道网络：充分利用越南主要城市集中的区位优势,建立覆盖主要经济中心的分销渠道网络。可借助本地优秀经销商资源。

加快开拓线上销售渠道：线上销售渠道包括自有商城和第三方电商平台都应重视,与线下经销商形成协同。

构建高质量服务支持体系：高水平的售后服务网点布局、人员培训等是确保用户满意度和客户粘性的关键。

逐步建立直营网络：在销量较大的城市设立直营店和体验店,有助于品牌推广和渠道统一管理。

投资重点领域：重点关注智能办公设备、一体化办公解决方案、新型打印技术、3D打印等潜力巨大的新兴热点领域。

适度扩大本地生产能力：为应对未来关税政策变化,缩短供应链距离,可考虑适度扩大在越南的生产制造能力。

注重技术合作和并购：通过与本地企业的技术合作或并购,快速获取本地化产品和渠道资源。

关注人才本地化 培养和吸引本地营销、技术和管理团队,有助于更好把握市场动态,制定切合实际的发展战略。

统筹中国及东盘其他市场资源：把越南市场作为重要战略市场进行统筹管理,并与中国及东南亚其他市场充分协同。