越南个人健康及护理产品的国内生产仍显不足,约一半的市场需求依赖进口

进口产品主要来自中国大陆、泰国、美国等地,其中中国大陆占据16.41%的进口市场份额。

1.生活电子产品细分>>

小风扇需求旺盛,约占20%市场

毛发造型电器(吹风机/卷发器等)约15%

个人按摩保健电器约10%

其他如加湿器、空气净化器等约55%

2.美容护理类产品细分>>

电动牙刷约占30%

电动剃须刀约22%

美容美发仪器(脱毛/按摩等)约18%

其他如足浴盆等约30%

价格区间上,生活电子多集中在50-300美元,而美容护理类产品200-1000美元价位较常见。

2023年越南个人健康及护理行业市场规模达到20亿美元,同比增长8%。其中生活电子类产品约6亿美元,美容护理类产品约14亿美元。未来5年,行业年复合增长率将保持在8-10%左右。

20世纪90年代后期,随着经济开放,国际品牌开始进入越南市场

21世纪初,本土企业开始崛起,与外资品牌形成竞争格局

近年来,中产阶级扩大和生活品质追求推动行业快速发展

目前进口产品占据约一半的市场份额,国产品牌主攻中低端市场

1.关键特征:

技术和创新是关键,产品更新换代快

营销和品牌形象十分重要

多渠道销售,电商和线下店并重

存在较大的价格区隔和产品差异化空间

2.驱动因素:

人口红利和中产阶级崛起

生活水平提升,追求高品质生活方式

新兴城市化地区消费潜力释放

影视和社交媒体引导生活理念

渠道下沉和电商普及带来便利

营销导向战略:

索尼、LG等品牌高度重视品牌形象和营销策略

在线下投入大量广告和体验店

在线上通过网红达人等新型营销方式

技术创新战略:

松下、飞利浦等老牌公司拥有技术研发优势

不断推出新品类和新功能，引领消费新需求

1.供给情况：大部分关键零部件和原材料依赖进口,供给对外依存度高。

2.原材料方面:

塑料原料主要来自沙特、新加坡等国

电机和电路板多从中国、日本进口

电池电芯主要进口自中国、韩国

3. 零部件方面:

控制芯片、传感器等多数从中国、台湾进口

精密金属配件多从日本进口

部分齿轮等传动件从德国等欧洲国家进口

1.需求结构：

生活电子主要需求来自普通家庭,约占总需求的55%

美容护理类需求主要源自中产阶级和城市消费群体,约占45%

2.驱动力量：

人口红利及城市化进程持续推动行业发展

中产阶层壮大,消费理念升级是主导力量

营养健康、外在形象等社会理念的影响

电商渠道普及提高消费便利性

旅游业发展也带动相关产品需求

(1)家庭/个人消费者

占据终端客户主体,约80%的销售额

包括中产阶级、年轻群体、有老人/孩子家庭等

(2)商业客户(B2B)

包括美容美发店、养生馆、医疗护理机构等

需求专业级产品,约占20%销售额

(3) 政企单位客户

如酒店、公寓、办公场所采购小家电产品等

也有一定的集中采购需求

(1)对产品性能和质量要求较高

对耐用性、节能效果、使用安全性等方面很关注

愿意为品质好的专业级产品支付更高价格

(2)对产品售后很重视

要求产品保修期限较长(2-3年)

对及时维修响应速度和人工成本也很关注

(3)产品操作培训需求大

希望厂商能提供专业的产品使用和维护培训

帮助减少人员知识成本和不当操作风险

(4)对品牌形象和服务质量同样重视

知名品牌会给客户信心和质量保证

完善的售后服务网络也是选择的重要因素

小米(中国):约15%市场份额,主力中低端市场

Panasonic（日本）：约13%份额，中高端产品线

LG（韩国）：约10%份额

飞利浦(荷兰):约8%份额,高端品牌

格力(中国):约7%份额

三星(韩国):约6%份额

博朗(德国):约5%份额

其他品牌(包括本土品牌):约36%

小米:小家电如加湿器、风扇等,价格50-300美元

Panasonic：电动剃须刀、电吹风等，价格200-800美元

LG：电动牙刷、按摩仪，价格100-500美元

飞利浦:高端理发器、美容仪,价格500-2000美元

格力:生活电器如风扇、空气净化器,价格100-500美元

小米:约25%

松下：约20%   

LG： 约15%

飞利浦:约10%

格力:约8%

三星:约6%

博朗:约5%

其他:约11%

主要分为线上(电商平台)和线下实体店两大渠道:

线上渠道:约占40%销量,国货品牌尤其重视

线下实体店:约占60%销量,外资品牌占优

其中主要线上平台有Shopee、Lazada、Tiki等，

线下则以大型家电卖场、连锁专卖店、家装建材市场为主。

总体上呈现中低端国产品牌与中高端外资品牌的双头垄断格局。前者主攻性价比,后者凭借技术和品牌影响力占优。

1.市场需求持续释放：

人口红利及城镇化进程持续,中产阶层不断扩大

生活水平提高,消费者对品质生活和个人形象日益重视

新兴城市地区消费潜力有待进一步开发

2.技术创新带来新增长点：

智能化、人工智能等前沿技术可催生新型产品和服务

如智能按摩仪、美容AR虚拟试衣间等

为产品体验和服务质量的提升带来新动能

3.营销渠道变革促进品牌发展：

电商和社交营销渠道不断完善

品牌通过营销创新实现高效精准触达

为品牌建立亲和关系创造有利条件

4.政策红利释放新动能：

越南政府鼓励消费、刺激内需拉动经济增长

减税降费等利好政策将进一步释放消费潜力

1.国内供给瓶颈制约发展：

关键零部件和原材料高度依赖进口

本土企业创新能力不足,产业链缺乏完整性

2.品牌同质化和价格战困扰：

众多品牌无差异化经营,缺少独特卖点

为赢得市场份额争相压低价格

影响了行业发展的质量和可持续性

人才缺口难以满足需求：

缺乏高端技术研发、营销和管理人才

企业发展进程受到人力资源制约

3.消费理念升级带来新要求：

消费者对绿色环保、健康安全等新需求增加

对企业产品创新、品牌口碑等提出更高标准

需要企业转型升级以跟上潮流

智能化、物联网等技术融合,产品将更智能

健康理念升级,有益身心健康的产品更受青睐

个性化定制和服务模式兴起

整体市场趋向品牌化、高端化和集约化

深入调研当地消费者的喜好习惯和痛点需求

针对气候、使用场景等因素对产品进行适配优化

在设计风格、功能细节等方面进行本地化创新

建立本地化研发团队更有利于洞察市场需求

需在线上线下渠道并重布局

线上要重视新兴电商平台如Shopee、Tiki等

线下要覆盖大型家电卖场、专业渠道和下沉市场

建立直营和经销商相结合的渠道网络

利用直播电商、网红营销等新兴营销手段

竞争对手的促销策略：

京东小米等国产品牌重视性价比和规模优势营销

索尼、松下等外资品牌侧重品牌力和服务营销

互联网思维营销如社群裂变、内容运营等

通过推出新品类、差异化功能来刺激需求

老品牌还在发力传统广告、促销等手段

先进入中高端或特色细分市场,避免同质化陷阱

加大前期技术研发和品牌营销投入

布局完善线上线下新零售渠道网络

重视人才培养和生态体系构建

中长期来看市场潜力巨大,有利于规模化发展