本土链条产业发展相对滞后,越南对链条的进口需求依然很高！

由于本土链条发展相对滞后，越南对链条的进口需求依然很高。2023年链条进口总额近4亿美元,同比增长6.7%。主要进口来源国包括:

中国:约占越南进口链条总量的43.04%,主要出口钢制链条、不锈钢链条和摩托车链条等。

日本:约占越南进口链条总量的12.43%,主要出口高端机械链条、工业传动链等。

韩国:约占越南进口链条总量的5.44%,以出口高端工业链条和精密传动链为主。

1.工业用链条

越南工业制造业对高强度、高精密、耐高温等工业用链条进口需求量大,主要涉及以下品种:

滚子链:广泛用于输送机、装卸设备等,进口量约10万吨

钢铝拖链:主要用于工厂自动化设备及机器人,进口量约5万吨

矿山用耐磨链:应用于采矿、冶金等行业重型设备,进口量约3万吨

精密传动链:用于汽车发动机正时系统等,进口量约1万吨

2.摩托车和自行车链条

作为大宗消费品,摩托车和自行车链条进口量仍然很大:

摩托车链条:主要进口品牌有理浓、熊孩子等,进口量约6万吨

自行车链条:主要进口品牌有三cistars、森林人等,进口量约4万吨

3.农用机械链条

收获机链条:进口量2.5万吨

拖拉机链条:进口量1万吨

1.市场规模持续扩大

2024年工业制造业和摩托车/自行车行业仍将是主要拉动力量。

越南链条工业起步较晚,起初主要依赖进口。

1.发展历程：

20世纪90年代后,跟随摩托车、自行车等行业发展,本土链条生产企业逐步崛起,初步形成产业集群。

但总体来看,越南本土链条企业发展还较为滞后,大量中高端链条仍需进口。

2.现状

目前,越南链条产业已经初步实现产业化,工厂数量和产值规模不断扩大,但产品质量和技术水平与发达国家存在一定差距。

1.关键特征

1.差异化竞争战略聚焦于特定细分领域,利用先进工艺和技术优势生产差异化产品,在细分市场占据领先地位。如越南Navithai公司是摩托车链条领导品牌。

2.成本领先战略

依托规模效应和本地化优势,控制生产成本,以低价策略占据部分中低端市场。如VNR公司在低端工业链条领域具有一定规模优势。

3.进口替代战略

通过研发创新和收购整合,提升产品质量和技术含量,逐步实现对部分进口中高端链条产品的替代。如 Viet-Sing Company对汽车同步链条等产品进行本地化生产。

4.差旅服务整合战略

加强链条和相关配件的一体化供应,向下游客户提供系统解决方案和配套服务,增强竞争力。如仁至钢铁公司从上游钢材采购到产品配送形成一条龙服务模式。

5.国际化战略

通过海外并购或与跨国公司合资,获取先进技术和销售渠道,实现产品的出口和全球化布局。如DAI VIET公司与德国Iwis集团合资进行本地化生产和销售。

越南链条产业的主要上游行业包括钢铁冶炼、有色金属冶炼、石化工业等。

1.钢铁行业

钢铁是链条最主要的原材料,约占链条生产成本的60%以上。2023年,越南粗钢产量预计将达到1180万吨,同比增长6.3%。但由于钢铁行业自给率不足50%,越南仍需大量进口钢铁原材料。主要进口来源为中国、日本、俄罗斯等国。

2.有色金属行业

链条生产还需要少量铜、铝等有色金属原材料。2023年越南铜材产量约28万吨,铝材产量约66万吨,基本满足国内需求。部分中高端有色金属制品或半成品仍需进口。

3.石化工业

塑料是生产塑料拖链等新型链条产品的关键原料。越南石化工业产能不断扩张,2023年聚乙烯、聚丙烯等塑料原料产量将超过320万吨,可基本满足国内需求。

除原材料外,链条企业上游还包括机床设备、热处理设备、表面处理剂等供应商。总体来说,越南大部分链条原材料和设备供给仍依赖进口,本土供给能力有待提高。

链条产品的下游需求领域主要包括:

1.工业制造业(约占45%市场份额)

包括机械、汽车、钢铁冶金、矿产能源、物流搬运等,需求量最大,对全系列工业链条需求旺盛,尤其是输送链、工程拖链、矿用耐磨链等。

2.摩托车行业(约占25%市场份额)

作为摩托车大国,越南摩托车链条每年需求量约8万吨,2023年将达到9.2万吨,主要进口自中国、日本等国。

3.自行车行业(约占15%市场份额)

自行车链条需求量约5万吨,进口自中国、台湾等地。随着城市骑行理念推广,这一领域需求将持续增长。

4.农业与渔业(约占8%市场份额)

农业机械化和渔业发展带动对拖拉机链条、收割机链条等需求增加。国产和进口并存。

5.其他领域(约占7%市场份额)

包括建筑工程、港口机械、矿山设备等对各类大吨位、耐磨、高强度链条的需求。

目前越南链条产业链各环节之间的协作程度还有待加强。上下游企业往往是分散的买卖关系,缺乏深度整合。同时,国内上下游各环节的产业实力参差不齐,也制约了整体发展。

1.本土企业:

（1） TPC集团，市场份额约13%。是越南规模最大的链条生产商,产品涵盖工业链条、摩托车链条等,具有本土化成本优势。

（2）华安链条,市场份额约7%。专注于工业输送链条、拖链等领域,配套能力较强。

（3）仁至钢铁公司,市场份额约6%。在工程机械用大吨位链条、矿山链条等领域占据一定市场。

2.国际品牌:

（1）日本理浓（Renold），市场份额约11%。高端工业用精密链条领域占据领先地位,品牌溢价较高。

（2） 德国iwis集团（合资品牌Dai Viet），约占8%份额。专注汽车链条领域,同步链等产品质量领先。

（3） 台湾KMC集团，约占5%份额。在中高端自行车链条领域占据重要地位。

（4）其他进口品牌:马牌(约5%份额)、熊猫(约4%份额)等,主要垄断部分工业细分领域。

1.产品和价格方面

本土品牌如TPC和华安拥有成本优势，中低端产品价格更具竞争力;但在高端产品质量和技术含量上与国际品牌存在一定差距。进口品牌凭借工艺和品牌溢价占据高端市场,但价格显著高于本土同类产品。

2.销量和渠道布局方面

本土龙头企业TPC依托全国性经销网络,在钢铁、机械、摩托车等领域的链条销量占据优势。进口品牌主要依赖区域性经销商，在专业细分领域销量可观，如iwis在汽车制造业占有率较高。

3.细分市场占有率方面

工业链条市场，本土企业约占65%，iwis、理浓等进口品牌约占30%。 摩托车链条市场,本土品牌占70%,印尼熊猫等进口产品占30%。 自行车链条市场，国产KMC占40%，其他台湾品牌约占30%。 农业及渔业链条,本土企业占80%。

总的来看,越南链条市场的竞争仍处于本土和进口品牌的错位竞争阶段。本土企业主导中低端市场,进口产品占据利基市场或高端领域。同质化程度较高的细分领域竞争更加激烈,而一些细分应用市场则呈现一家独大的局面

1.原材料涨价带来的成本压力

钢材、有色金属等主要原材料价格持续走高,将侵蚀链条企业的利润空间。如何通过创新工艺和管理降本将是一大挑战。

2.国际市场竞争加剧

随着发达国家链条制造商加大对东盟市场的开拓,越南本土企业在国内高端市场的份额也将受到挤压。技术研发能力将决定其能否在激烈竞争中立足。

3.下游客户需求升级

工业4.0、先进制造等趋势正推动下游行业升级转型,对链条产品的性能和集成化要求大幅提高。企业如何满足客户更高层次需求是一大考验。

4.本土人才和配套短缺

越南链条行业发展面临着严重的熟练工人和研发人员短缺,同时缺乏配套完善的设备制造和材料加工产业链,这也在一定程度上制约了发展。

1.制造业转移带来的增长空间

全球制造业加速向东南亚转移,为链条等基础制造业提供了广阔的市场增长空间,是不容错过的重大机遇。

2.本土企业自主创新的机遇期

经过数十年的发展,一批本土链条企业已经初步掌握了关键技术,迎来了自主创新提升的重要时期,有望缩小与国际品牌的差距。

3.节能环保需求带来新产品机遇

工业节能减排、绿色制造的大趋势必将催生更轻量化、耐久性更强、无污染的新型环保链条产品需求,为有先进技术的企业带来新的发展机遇。

4.新基建和新兴产业催生需求增量

新一代信息技术、新能源汽车、现代物流等新兴产业和新型基础设施建设,都将为链条制造业带来新的需求增量。

1.高端化和智能化发展方向

高端环形链条、精密锻造链条、智能化物联网集成链条等将成为未来发展热点,补齐本土链条行业在高端领域的空白。

2.轻量化和新材料应用热点

充分利用新型材料(如高分子材料等)研发轻质高强度链条产品,适应未来轻量化、绿色环保的大势所趋。

3.特种工况和定制化需求潜力

汽车、矿山、高温等特种工况用链条和物流输送等定制化需求将持续增长,成为企业突破重围的潜在方向。

4.模块化集成和系统化供应热点

模块化设计和系统化一体化供货模式将成为未来趋势,链条厂商需加强相关能力构建,深入下游应用领域。

5.海外市场开拓方向

随着新兴市场工业化进程加快,越南链条出口将成为业内企业另一重要增长点。渗透非洲、中东等新兴市场也将成为发展方向之一。

1.根据本土需求对标准化产品进行适当调整定制

针对越南工况环境、主流应用场景和客户偏好,对现有标准产品的材质、规格、加工工艺等进行优化和本地化改造。

2.重点开发高端差异化产品

抓住越南高端产品市场相对空白的机遇,投入资源开发高精度、智能化、环保型等高端差异化链条产品,避免同质化竞争。

3.关注新兴场景需求变化

保持对新兴产业和应用场景(如新能源汽车、智能物流等)的敏锐嗅觉,适时推出适配性新产品并抢占市场先机。

4.建立模块化设计供货能力

模块化设计和一体化配套供货将是未来市场趋势,企业应着手构建这方面的技术和服务能力。

1.整合多元化渠道布局

传统经销商渠道、电商平台以及直供终端用户三种渠道并重布局,有助于快速渗透各细分市场。

2重点布局工业和摩托车渠道

工业链条和摩托车链条市场存在较大发展空间,应作为渠道建设的重点。加强对主要整机厂商和配套企业的覆盖。

3建立区域营销和服务网络

根据不同区域的市场特点,建立覆盖主要经济中心的营销网络和服务站点,提升终端服务质量。

4与主流电商平台开展深度合作

与Tiki、Lazada、Shopee等主流电商平台强强联合,借助其流量和渠道资源实现线上线下融合。

1.本土品牌促销策略 ：

(1) 价格手段:利用成本优势,在常规产品上开展低价促销。

(2) 公关活动:加强与终端用户的联系,举办产品推介会等。

(3) 服务增值:提供便利的备件供应、定制设计等增值服务。

2.国际品牌促销策略：

(1) 品牌溢价:凭借品牌知名度,对高端产品保持较高价格。

(2) 系列产品组合:通过一站式采购的产品系列组合套餐吸引客户。

(3) 技术交流推广:举办工艺交流会、学术论坛等形式推广新产品。

3.电商渠道促销策略：

(1) 直降价促销:网络渠道的主流促销手段。

(2) 会员权益回馈:会员专享优惠、加价购等吸引忠实顾客。

(3) 大数据精准营销:通过大数据分析实现精准推广。

(1) 在高端链条产品技术和自动化生产能力上持续投入。

(2) 关注前沿技术的研发创新,主攻高附加值产品。

(3) 注重与上下游企业的产业链融合,向服务型企业转型。

(4) 通过资本扩张和兼并并购拓展海外市场。