手机保护壳维持较高增速，软胶材质和硬壳保护壳成为主流！

在越南市场,2022年手机保护壳市场规模达5亿美元,比2021年的2.5亿美元增长超过一倍,年均复合增速超过30%。从产品来源看,越南本土占比最大，其次是韩国、中国。中国是越南手机壳进口第三大国家，占比超过10%，其余国家较少。

细分市场：

软胶材质和硬壳保护壳是主流,分别占60%和30%。普通壳类产品是最大宗,占比达到70%。

同期,印尼市场规模达到10亿美元,同比增长20%。中国也是重要进口来源地。不过苹果、三星官方保护壳和一些本土品牌占有率较高,约30%,而中国品牌占比为40%左右。从材质上看,印尼硬壳保护壳需求更大,约占55%,软胶次之。功能方面,印尼消费者更看重卡扣式钱包壳,这类产品占比达25%。

目标客户分析：

移动运营：包括越南Vinaphone和印尼Telkomsel等大型运营商。他们都有零售连锁店,销售各种数码配件。

手机品牌官方：三星、OPPO等手机品牌都有专卖店,销售官方周边产品。

电商平台：Shopee、Lazada等海外电商,都是重要的销售渠道。

手机维修连锁店：手机保护壳也是他们的重要产品类别。

B2B客户调研：

性价比：

东南亚客户普遍对性价比要求较高,这主要与大部分终端消费群体的消费能力匹配。

品质稳定性：

产品在使用过程中的稳定性和防摔性能,是客户重视的指标。

售后需求：

客户要求能提供及时的售后支持和产品退换服务。

品类丰富度：

客户会优先选择品类齐全的供应商,以满足终端消费者多样化的选择

客户需求重要性与满意度：

当前客户对性价比的满意度最低,对售后也是较低满意区域。

进入该区域市场提供优价比、丰富品类的产品是必要条件;同时要加强售后体系建设与服务,才能持续获得客户认可度。

排序:性价比 > 品质 > 售后 > 品类丰富度

一、主要竞争对手

中国品牌:Baseus、Remax、IPEGA等 依靠价位优势在中低端市场占主导地位。

三星/苹果官方周边：依托品牌影响力,占据较高端市场。

本土品牌：例如越南的QAY和印尼的Votre的本土新兴手机壳品牌。

二、竞争对手市占率

以越南市场为例,根据2022年数据,中国品牌加总占比约40%左右;三星和苹果官方占比约为30%;本土品牌约占10%;其它20%。印尼方面,本土品牌及苹果和三星官方占比较高,约为35%。中国品牌占30%左右。

三、渠道布局

中国品牌主要通过代理商渠道与各大电商平台销售;三星/苹果官方则通过其专卖店与官网渠道;本土品牌则依靠线下渠道。

四、竞争格局预测

随着市场增长,中国品牌仍然依靠性价比优势占主导地位,但是官方和本土品牌也会依靠牌好和本地化优势获取更多增量用户。竞争将更加激烈。中国品牌需要增强定制化服务能力。

中国手机壳产品的优势

产品迭代速度快

性价比高

品类齐全

样式丰富

产品易用性

安装拆卸便利性：手机壳安装和拆卸简便,避免对手机本体造成损坏。

端口和按钮设计人性化：端口充分开口,不影响连接线的插入;侧键位置精准设计,不影响按压。

外观设计新颖：外形设计新颖别致,满足消费者对个性化的需求

性价比

中国手机壳产品通过规模化生产,内容成本控制能力较强,最终产品的性价比明显高于国际知名品牌在当地的价格水平,这是最直接的竞争优势。

SWOT分析

优势：性价比高、更新速度快、品类齐全

劣势：品牌影响力有限、核心技术有差距

机遇：中低端市场增速快、个性化定制空间大

威胁：本土品牌兴起、官方品牌加大力度

一、建议

选择实力雄厚的区域性独家代理商，优先选择业绩良好的代理商合作,提供其区域内独家代理权。加强产品的本土化设计研发 根据本地消费者使用习惯和审美偏好,推出定制化产品。建立快速响应的售后体系，机动的售后支持和产品退换服务很重要,要建立快速反应的本地化团队。

二、产品本地化策略

组建本土化设计团队：

收集消费数据,根据本土用户喜好推出个性化产品

采用区别化的品牌定位：

针对不同国家的品牌识别度和用户偏好,进行差异化品牌定位

与本土网红和意见领袖合作：

选择当地有影响力的网红、博主进行推广布局

三、渠道建设策略

渗透二三线城市的手机维修店，这是连接最终用户的重要渠道之一

优化各大电商的品牌展示，提升旗舰店体验,加强vizual内容建设

推广线下概念店，在一二线城市开设新零售概念店,提升用户体验

四、对手促销策略

对手如三星和苹果会打包其旗舰机型与保护壳捆绑销售;也会针对热销产品提供直降优惠。中国企业可考虑会员积分赠送、节日促销等方式。

东南亚手机壳市场增长强劲,推动OEM订单大幅增加。中国企业应把握这一增量,加快布局当地生产及渠道,积极应对竞争压力,进一步提升品牌影响力。

可以看出,东南亚国家包括越南和印尼的手机壳市场增速很快,至少在短期会保持20%+的高增长态势。而中国产品在价格优势和产品丰富度上具有明显强  项。这是一个值得深耕的蓝海市场。