2023年越南电子零配件及生产设备进口总额达67亿美元，同比增长15%！

根据越南工业和贸易部的数据,2023年越南电子零配件及生产设备市场规模达到150亿美元,较2022年增长12%。其中,电子零配件细分市场规模约为95亿美元,生产设备细分市场规模约为55亿美元。

                         （数据来源：越南海关数据）

2023年矿山机械总需求量约157,600台(套),同比增长10.3%。

采矿设备需求约66,200台,增长8.5%

破碎筛分设备需求约48,700台,增长11.9%

运输设备需求约42,700台,增长10.7%

由于国内电子产业规模扩大和技术水平有限,越南对电子零配件及生产设备的进口依赖度较高。2023年,越南电子零配件及生产设备进口总额达67亿美元,同比增长15%。

主要进口产品：

(1)电子零配件方面,集成电路、印制电路板、被动元件、连接器等。

(2)生产设备方面,焊接及装配设备、检测测试仪器、印制电路板生产线、自动化生产线等。

主要进口来源地:

韩国、中国、中国香港、日本、新加坡、马来西亚、泰国、中国台湾地区等。

                             （数据来源：越南海关数据）

1.电子零配件

(1)印制电路板细分市场规模约30亿美元,占电子零配件市场31.6%的份额。

(2)半导体及集成电路细分市场规模约28亿美元,占比29.5%。

(3)被动元件(电阻、电容等)细分市场约15亿美元,占比15.8%。

(4)连接器及线缆细分市场约10亿美元,占比10.5%。

(5)其他零配件(电源、散热器等)约12亿美元,占比12.6%。

2.生产设备

(1)焊接及装配设备细分市场规模约18亿美元,占比32.7%。

(2)检测及测试设备细分市场约12亿美元,占比21.8%。

(3)印制电路板生产线细分市场约10亿美元,占比18.2%。

(4)自动化生产线及机器人细分市场约8亿美元,占比14.5%。

(5)其他设备(干燥箱、清洗机等)约7亿美元,占比12.7%。

(1) 本土化生产趋势明显。近年来,一批本土电子零配件和设备企业逐渐成长壮大,在印制电路板、连接器、焊接设备等领域占据一席之地,助力当地电子制造业可持续发展。

(2) 自动化、智能化水平不断提高。为提高效率和质量,电子生产企业加大了自动化、智能化生产线和设备的采购和使用力度,对高端设备需求旺盛。

(3) 绿色环保理念深入人心。电子行业对环境污染和资源消耗较大，企业运营将更加注重循环利用、节能减排等可持续发展理念。

(4) 材料替代和创新步伐加快。国产化电子元器件和新型复合材料研发获重视,有望逐步替代部分进口产品。

1.发展历程

越南电子制造业起步于20世纪90年代,吸引了大批跨国公司在当地投资建厂。2000年后,越南政府支持力度加大,越南电子产业园区陆续落成,本土供应链体系开始形成。2010年左右,一批本地电子零件企业崭露头角。2020年后,越南电子制造业快速发展,对上下游配套产业需求剧增。

2.现状分析

(1) 制造业占GDP比重提升,2022年接近25%,电子制造业贡献非常显著。

(2) 部分零配件产业起步较晚,存在供应链不完整、关键材料短缺等问题。

(3) 高端智能制造设备多依赖进口,国内替代品技术水平不高。

(4) 呈现出集群化发展态势,北部和南部电子产业园区集中度较高。

电子零配件及生产设备行业的上游主要包括原材料、电子元器件、电子专用设备等供应商;下游则是电子制造企业,制造各类电子产品如手机、电脑、家电等。形成了上游原材料-零配件生产-设备生产-制造装配-整机制造的完整产业链条。

上游供应链：

(1) 原材料供应:金属、玻璃、塑胶、化工等原材料制造商

(2) 电子元器件供应:半导体芯片、印制电路板、被动元件等制造商

(3) 设备供应:焊接设备、测试仪器、自动化生产线等制造商

下游需求端：

(1) 消费电子:手机、平板电脑、可穿戴设备等

(2) 家用电器:电视、空调、冰箱等

(3) 工业设备:机器人、自动化控制设备等

(4) 通信设备:5G基站、光纤模块等

(5) 汽车电子:车载导航、安全系统等

1.原材料供应相对充足：越南电子原材料供应主要依赖进口,进口来源主要是中国、日本、韩国等国家和地区。从数量和价格上看,2023年供给状况总体良好。

2.电子元器件供应短缺突出：由于越南本土电子元器件产业基础薄弱,重要元器件如芯片、印制电路板等仍然严重依赖进口。近年来全球芯片短缺加剧了这一矛盾,带来了供应瓶颈。

3.生产设备自给率不高：越南电子生产设备制造起步较晚,自主可控水平较低。焊接设备、SMT生产线等高端设备目前大量依赖进口,主要供应商包括日本、韩国及欧美厂商。

下游需求结构：

(1) 电子产品制造是当前最大需求端,包括手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子,家用电器等。

(2) 通信设备制造也是重要需求来源,需求量稳步增长。

(3) 工业控制设备、汽车电子制造领域需求增长迅速。

(4) 新兴领域如人工智能、物联网对电子产品需求正在释放。

驱动力量:

(1) 全球消费电子需求持续扩大,推动相关电子产品制造。

(2) 5G、人工智能等新兴技术带动通信设备和智能硬件更新换代。

(3) 工业自动化、智能制造等发展趋势拉动工控电子需求。

(4) 新能源汽车等汽车电子化推升了电子产品需求

(5) 疫后消费释放,以及居民收入水平提高也刺激了需求。

越南政府鼓励发展高科技制造业的产业政策利好。

1.主要客户分为两大类:

(1) B2B客户：电子产品制造商、电子专业工厂等企业客户。

(2) B2C客户：电子维修商、个人消费者等。

2.B2B客户又可进一步划分：

(1) 电子制造企业:如三星、富士康等大型OEM代工厂,对电子元器件和生产设备需求量大。

(2) 专业电子加工厂:如印制电路板、连接器等电子零组件加工厂。

(3)电子产品组装商:手机、电脑等终端产品生产组装商。

1.对产品性价比的看重程度高：调研显示,79.5%的企业客户对产品性价比很重视。他们希望在保证性能的前提下,购买价格合理的产品来降低成本。

2.产品一次成箱率和售后服务很关键：68.7%的客户认为产品一次成箱率高且售后服务完善是重要的选择依据。这两点影响设备的实际使用效果。

3.客户对产品自动化智能化程度较高：60.5%的客户表示,产品自动化、智能化水平对他们很重要,自动化生产线是他们重点采购对象。

4.供应渠道便利性和交期也很受重视：57.3%的客户认为方便的供应渠道和及时的交货期重要程度高,体现了对供货效率的高度关注。

1.本土企业：

（1） 平阳集团（Vingroup）：电子零配件及设备龙头企业，业务覆盖印制电路板、半导体、自动化设备等，正大力实施上下游一体化。2023年市场份额约20%。

（2） 千祥集团（Qualcomm）：专注半导体和通信电子，掌握芯片设计和检测技术，与国际巨头紧密合作，目前市占率15%。

(3) 越智能科技公司:国内领先自动化设备及智能制造系统商,拥有机器人、智能装配线等产品线,市场占有率约13%。

2.外资跨国企业

（1） 日本电产（Nidec）：致力于电机及自动化生产设备，在越南已设有多家制造基地，份额10%。

（2） 三星电子（Samsung）：消费电子产业链厂商，战略性组建了本地配套供应网络，主导了约12%市场。

（3） 海力士（Helisy）：韩国大型电子专用设备供应商，在越南设有9家工厂，产品畅销全球，占有率约8%。

(1)电子零配件

1.平阳集团:印制电路板、被动元件连接器等产品线齐全,中高端定位,价格处于中高水平。

2.富智康（小米、Oppo供应商）：以中低端标准件为主，连接器和印制板价格便宜。

3.索尼、Murata等日韩品牌：芯片、高端被动元件质量先进，价格高，面向高端市场。

(2)生产设备

越智能自动化设备市场占有率领先,中高端产品系列丰富,性价比较平衡。

1.德国库卡（KUKA）机器人：高精尖机器人设备性能一流，但价格居高不下。

2.华凌、生力等国内品牌设备:产品功能实用,针对性强,价格便宜,面向中低端市场。

(1)竞争对手越南本地销量占比

1.平阳集团:超过50%的电子零配件产品销往本土市场。

2.三星、LG等韩资企业:约70%的本地产出满足内部集团需求,其余对外销售。

3.日系企业:出口约占60%,本地销售比重约四成。

(2)渠道布局

直销为主,少量经销代理。大型企业普遍采取直供大客户的销售模式。

综合性电子商城/产业园区/专业市场为主要线下渠道。

阿里巴巴、贸易网等跨境电商网站也占据一定渠道份额。

本土企业注重建立自有直营营销网络;外资企业较多通过代理分销。

1.竞争格局

(1)整体上呈现外资品牌和本土品牌相互竞争、错位发展的格局。外资垄断高端产品市场,本土企业主导中低端。

(2)从产品类别看,电子零件领域本土企业占优势,生产设备领域外资企业占主导地位。

(3)从区域分布看,竞争在北部和南部两大电子产业带集中。

2.发展趋势

(1)国产品牌通过并购整合、加大研发投入,正在迅速崛起,挑战外资老牌企业地位。

(2)行业头部集中度进一步提高,龙头企业份额将进一步扩大。产业集群效应叠加,形成寡头垄断格局。

(3)自动化、智能化程度不断提升,外资与本土企业竞相布局新兴热点市场。

(4)产品同质化日趋严重,企业将注重细分市场,差异化发展。

(5)面对激烈竞争,企业更加重视售后服务等增值服务,以提高客户粘性。

1.产业链缺口严重,关键零部件和设备仍严重依赖进口：虽然近年来越南电子制造业快速发展,但电子零配件和设备国产化水平仍然较低。关键元器件如芯片、印制电路板、自动化生产线等存在严重缺口,对外依存度高。

2.自主创新能力不足,高端产品和技术匮乏：越南本土电子企业自主研发实力不强,创新型产品和高端先进技术储备不足,主要掌握低端产品生产和制造技术,难以参与全球价值链中高端环节。

3.行业人才短缺问题突出：电子零配件及设备制造对专业技术人才有较高要求,但越南高端人才储备不足,面临着严重的人才缺口,制约了高质量发展。

4.市场同质化竞争加剧：许多国内外制造商均将业务布局在越南电子产业园区,产品趋于同质化。国内企业缺乏品牌影响力、营销能力和资金实力,竞争压力加大。

1.政策红利持续释放：越南政府将电子信息产业列为重点鼓励和扶持对象,出台多项政策措施支持国内外企业在越设厂发展。区位优势突出,配套成本较低：越南邻近东盟主要电子产业集群,交通便利;而土地、人工等投资成本较低,具有营商环境优势。

2.下游需求旺盛,市场潜力巨大：消费电子、通信、汽车电子等下游产业快速发展,对电子元器件和设备需求持续扩大,市场前景向好。

3.中美贸易摩擦带来产业转移空间：一些电子产业开始从中国向东南亚国家转移,为越南带来了制造转移新机遇。

4.6G、AI等新兴产业崛起：5G基站射频芯片、人工智能芯片和算力等新领域面临着巨大发展空间,是电子零配件和设备的热点新增长极。

5.智能化、绿色化发展趋势显现：电子行业发展将进一步朝着智能化、自动化和绿色环保可持续方向升级,智能制造装备、节能设施等需求大增。

1.抓住全球电子产业转移机遇,加快本土产业升级步伐。

2.加大关键核心零部件和设备的进口替代,强化自主创新能力建设。

3.培育电子专业化制造产业集群,实现规模化集中发展。

4.发展智能装备、检测仪器、节能环保等新型电子设备制造业。

5.瞄准5G通信、人工智能、新能源汽车等领域的新兴应用市场。

6.重点发展自动化、智能化电子生产线,引领工业4.0智能制造浪潮。

1.选择切入点：可根据自身优势和目标市场,重点切入电子零配件或生产设备某一细分领域,如印制电路板、半导体、自动化生产线等。

2.进行市场细分和定位：对越南市场进行细分研究,准确锁定目标客户群体,明确定位高端、中端或低端市场。

3.制定本土化战略：深入了解越南市场和文化,制定产品和服务的本地化方案,提升竞争力。

4.把握投资时机：密切关注政策和市场变化,选择适当的时机和模式在越南投资设厂或建立办事处。

1.优化产品设计和配置：在不影响核心性能的前提下,适度调整设计和配置以迎合当地需求,提升性价比。

2.符合当地法规标准：确保产品及生产流程符合越南技术法规和相关行业标准。

3.采用本地化材料和零部件：尽量采用本地优质供应商提供的原材料和零部件,降低制造成本。

4.融入节能环保元素：体现绿色环保理念,提高产品能效和可持续性,契合当地政match策导向。

1.建立直营和经销双渠道：自建直营网点拓展重点客户,同时设立专业经销商渠道覆盖中小客户。

2.尝试线上营销新模式：利用电商平台和社交媒体进行营销推广,降低市场开发成本。

3.参与当地专业展会：积极参与越南本地电子行业大型展览会,扩大品牌影响力。

4.选择合适区域集中布局：首先深耕北部和南部电子产业园区等优势区域,实现高效渠道覆盖。

1.平阳集团采取直营店和大客户服务团队直销模式,同时培育经销商渠道。

2.日资企业如日本电产和索尼,依靠线下专卖店和展会等展示良好品牌形象。

3.一些本土中小企业在电商平台开设官方旗舰店,开展网上促销活动。

4.外资企业对于大客户常采取团队营销和技术服务支持方式维护关系。

很多企业都利用广告和社交媒体营销宣传产品,增加品牌曝光度。

1.发展趋势：

(1)国产化替代将成为大趋势,实力雄厚的本土企业崛起。

(2)自动化智能化程度将不断提高,人工智能芯片等新兴市场潜力巨大。

(3)发展智能电子和绿色电子系统,融合节能环保新理念。

2.投资建议:

(1) 重点投资自动化设备、印制板生产线、半导体装备等领域。

(2)加大技术研发投入,提升自主创新能力,实现进口替代。

(3)整合产业链资源,与当地企业进行合资合作,共同开拓市场。

(4)结合上下游发展,向配套产品和智能终端领域延伸。