去年越南家居照明产品终端零售需求量达到8.5亿件左右,同比增长6%！

随着越南生活水平的提高和消费者对于家居照明的需求不断增加，越南家居照明市场规模将持续扩大。随着智能家居市场的不断发展和普及，家居照明市场规模也将得到进一步拓展。

1.新房装修及旧房翻新需求旺盛; 

2.消费者对家居照明产品的个性化、智能化等需求提升; 

3.城镇化进程持续推进,农村及县城市场存在较大增长空间；

进口品牌灯具：进口高端品牌灯具约75亿元,占进口总额的48%,来自于德国、意大利、美国、中国等国家和地区,主要应用于高端住宅、酒店等领域。

进口灯用电器附件：进口灯用电器附件约50亿元,占比32%,主要为镇流器、变压器、电子驱动器等,大部分来自中国、欧洲和东南亚地区。

进口LED光源：随着照明LED化趋势,2023年进口LED光源约15亿元,占比9.6%,主要来自中国、中国台湾地区、韩国和日本。

其他：其他还包括进口灯头、灯罩、灯杆等灯具零部件,约16亿元,占比10.4%,来源地主要是中国、日本等。

1.市场规模持续增长 权威机构预测,2023年家居照明市场规模将达1200亿元左右,同比增长8%。得益于居民可支配收入wateringup、消费升级以及房地产装修等因素的拉动。

2.产品智能化发展趋势明显 智能家居浪潮的兴起,使得照明行业也积极迈向智能化发展道路。智能控制、语音控制、情景模式等功能将成为未来家居照明的标配。

3.照明艺术化、个性化需求凸显 追求个性化、审美化生活的消费理念正成为主流,家居照明产品的艺术化、设计感越来越受到重视。工艺灯、艺术吊灯等高端个性化产品存在广阔市场空间。

4.LED照明将持续占据主导地位 在节能环保的大趋势下,LED作为高效节能光源,其在家居照明领域的渗透率将进一步提高。预计2023年LED照明产品在家居照明市场的占比将超过70%。

5.健康照明成为新热点 科学健康的生物照明理念引起高度重视,模拟自然光照、调节生理节奏等功能照明产品有望成为新的市场增长点。

1. 发展历程：经历了从走量到走质的转变历程。 上世纪90年代初期主要以白熾灯为主力军。 2000年左右,节能灯作为新兴光源崭露头角。 2010年后,LED光源凭借节能环保、高效长寿等优势开始大规模普及。

2. 现状：当前,LED已成为家居照明产品的主流光源,国产LED照明产业也从跟随者成为引领者。同时,智能照明、健康照明等新兴应用领域正在崭露锋芒。

1.面广量大 家居照明是典型的大宗消费品,触及人群范围广泛,下游需求旺盛。

2.产业链长 照明行业产业链环节多,包括光源制造、灯具制造、电工电器配件等多个细分行业。

3.技术密集型 光源、驱动电源、光学设计等多项核心技术构成行业的技术壁垒。

4.更新换代快 受环保、智能化等因素影响,产品更新换代速度加快,创新需求凸显。

主要驱动因素包括: 1)城镇化进程推进、房地产装修需求旺盛; 2)节能环保理念加强,LED替代传统光源; 3)智能家居需求增长,催生智能照明发展; 4)消费者对个性化、设计感产品追捧等。

1.品牌营销策略 聚焦品牌经营,构建品牌影响力和号召力,引领产品和技术创新方向。代表公司如阿波罗(京辽一体)、佛山照明等。

2.渠道优势策略
深耕线上线下多渠道销售网络,开拓新零售模式,增强市场渗透力。代表公司如铂涛集团(雷士照明)等。

3.智能制造策略 投资智能制造体系,提高自动化和柔性化水平,增强供应链服务能力。代表公司如广东阳光照明等。

4.技术驱动策略 持续加大研发投入,掌握核心光源、驱动电源等技术,向高端领域拓展。代表公司如三安光电等。

1. LED芯片和器件 LED芯片和器件是家居照明产业链的最上游环节,主要供应商包括三安光电、华灿光电、乾照光电等国内龙头企业,以及美国的酷毙、日亚化学等跨国公司。2023年供给相对充足,但仍存在产能短缺问题。

2. LED支架和贴片 作为LED产品的关键部件,主要供应商有台湾汇川、信维、达璟等,以及国内厂商如德豪润达、木林森等。2023年供给基本能满足需求。

3. 驱动电源
作为照明产品的"心脑",驱动电源对产品质量影响重大。主要供应商有万商云集、茂硕电源、显盛科技等,供给状况良好。

4. 辅料 包括灯罩、灯杯、灯座等,主要供应商有强晶、德豪润达等知名厂商。

1. 家装照明需求占比最大 家庭装修和整体软装采购是最大的下游需求来源,约占60%左右。其中吸顶灯、壁灯等基础产品需求量最大。

2. 工程渠道需求增长明显 包括公共建筑、商场酒店、办公照明等,约占25%,对高中端产品需求较多。2023年房地产行业回暖,该领域需求将持续回升。

3. 文化照明需求逐步释放 如博物馆、景观照明等文旅类照明需求,目前占比不高但存在潜力。

4. 智能家居照明需求兴起 随着智能家居概念的渗透,对集成智能控制、语音控制等智能化照明产品的需求正在兴起,未来将成为一个新的增长点。

2023年家居照明产业链条整合将进一步深入,龙头企业将延伸产业链条,实现一体化发展。主要表现为:

1. 上下游资源整合 如阿波罗、佛山照明等龙头企业正在整合LED芯片、电源、器件等上游资源,打造全产业链优势。

2. 产品矩阵整合 铂涛集团、宾得照明等企业通过兼并重组,实现多品类灯具的整合和协同效应。

3. 渠道融合发展 商场展厅和电商线上业务进一步深度融合,完善多渠道销售布局。

1. 家装消费者 约占总体客户的60%左右,是最主要的目标客户群体。以中青年家庭为主力军,他们对照明产品的设计感、智能化、个性化有较高追求。

2. 商业地产客户 如商场、写字楼等商业运营方,对高端酒店工程类照明产品需求旺盛,约占15%客户份额。重视性价比、品牌力等指标。

3. 房地产开发商 对照明工程整体集成解决方案有直接需求,约占15%客户份额。注重质量、服务及品牌知名度。

4. 公共建筑运营方 如医院、学校等,对节能环保、智能化有一定要求,约占10%客户份额。

1. 调研结果显示,B2B客户对照明产品的期望值主要包括: 

i) 综合性价比高:既有良好质量,售价也处于相对合理区间。 

ii) 专业化设计服务:需要专业团队提供一站式设计解决方案。 

iii) 品牌影响力:知名品牌营造信任感,是重要考虑因素之一。 

iv) 售后服务到位:快速响应,及时解决问题,维修保障承诺等。

2. 特别是商业地产和开发商等头部客户,更加注重上述各方面要求。

越南家居照明市场的主要竞争者包括:

· 越南本土品牌,如Rang Dong等

· 中国照明企业在越南的子公司或合资公司

· 其他国际知名照明品牌进入越南市场

  越南照明市场规模有限,竞争相对分散。本土品牌可能占据一定份额,中国品牌由于成本和渠道优势也有一席之地,但国际大品牌在高端市场可能占据领先地位。

 不同层级品牌的产品定位和价格区间有所不同。本土品牌可能专注中低端,中国品牌可能中端产品更有优势,国际品牌则侧重高端市场。

            无法获知各品牌在越南的实际销量数据。渠道方面,本土品牌可能主攻线下,中国品牌线上线下并重,国际品牌或聚焦大型商场和专柜。

           预计越南市场的竞争相对分散,不同层级品牌分食各自领域。但随着市场发展,格局也可能出现集中和洗牌。

1. 价格战略 可能采取直接降价、捆绑销售等策略冲击市场。

2. 广告宣传策略 加大广告投放力度树立品牌知名度和影响力。

3. 渠道扩张策略 与各大商场、装修公司等建立深度联盟拓展销售渠道。

1. 原材料价格上涨压力
LED芯片、外壳等主要原材料价格持续上涨,给企业盈利能力带来一定压力。

2. 市场同质化竞争加剧 

产品趋于同质化,品牌力量普遍不足,价格战愈演愈烈,利润空间受到挤压。

3. 技术升级带来的挑战
智能化、健康照明等新兴领域对技术水平要求更高,中小企业面临被进一步边缘化的风险。

4. 人力资源成本上升 

随着行业技术复杂度提高,优秀人才供给短缺,职工薪酬持续上涨。

5. 渠道下沉遇阻 

通过线上新零售等途径开拓下沉市场仍显力有未逮,存在难以触达的痛点。

1. 国内消费升级拓展新空间 居民可支配收入水平不断提高,消费者对个性化、智能化等高端需求快速释放。

2. 新兴应用领域待开拓 健康照明、植物照明等新兴应用领域潜在需求旺盛,前景广阔。

3. 智能化带来新发展动能 与智能家居的深度融合,将使照明产品实现全新功能和应用场景。

4. 海外市场持续扩张
部分企业通过并购等方式积极开拓海外市场,寻求新的增长极。

5. 产业链条进一步整合 资本和资源加速向龙头企业集中,利于行业规范有序发展。

1. 智能照明 智能控制、情景智能应用等智能化功能将持续升级,推动整个行业智能化转型。

2. 健康照明 模拟自然光照,调节生理节奏且具有舒缓等辅助功能的健康照明产品是新热点。

3. 艺术灯具 审美化、设计感强的艺术化照明产品,特别是艺术吊灯、工艺灯等迎来发展良机。

4. 一站式解决方案 提供一站式照明整体解决方案,满足商业地产等不同场景个性化需求。

5. 绿色节能照明产品 随着社会环保意识加强,绿色环保产品如LED、健康照明将拥有更大市场。

1. 先从OEM/ODM方式切入 与当地厂商建立OEM/ODM合作关系,在熟悉市场的同时赢得一定市场份额。

2. 并购当地企业 通过并购当地的知名品牌或有实力的企业,能更快获得市场地位和渠道资源。

3. 与大型地产开发商合作 凭借照明解决方案优势,与大型地产项目开发商达成长期合作关系。

1. 关注当地审美喜好 针对当地消费习惯和审美喜好,对产品设计和包装进行适当本地化调整。

2. 平价产品线切入 开发面向大众市场的平价产品系列,更贴近当地主流消费水平。

3. 注重标准认证及无线兼容性 满足当地标准认证及无线通讯协议等要求,避免产品受限。

1. 线上线下并重 结合电商平台和实体专卖店,建立多渠道销售网络。

2. 挖掘渠道商资源 发掘当地有影响力的渠道商资源,提高终端渗透率。

3. 专卖店选址很关键 商圈选址决定专卖店的客流量,要结合调查数据审慎选择。

1. 本地生产基地 为贴近当地市场,建立本地化的生产制造基地是必要的。

2. 营销网络建设 要持续加大营销网络建设投入,提高品牌知名度。

3. 本土化人才储备 储备熟悉当地文化及市场运作的本土人才是成功要素。

4. 研发设计投入 把握当地市场需求,加大研发设计投入满足个性化需求。

总之,进入新兴市场需要事先做好充分调研,并且在市场进入时间节点、产品定位、渠道建设以及本土化等诸多方面制定周密策略,才能在新市场一决胜负。