越南积极推动商业照明市场的改革发展，产品呈现出多样化和高品质的特点！

随着越南经济的不断发展和人民生活水平的提高，对商业照明的需求也在不断增加。

其次，越南政府也在积极推动商业照明市场的改革和发展。越南市场的商业照明产品也呈现出多样化和高品质的特点。

根据越南照明和电工行业协会的数据,2023年越南商业照明市场规模达到12.5亿美元,同比增长6.8%。城市综合体、购物中心、办公楼、酒店等商业项目的快速兴建,推动了对商业照明产品的旺盛需求。

随着越南中产阶级的不断壮大,消费者对商业照明的要求日益提高,追求节能环保、智能控制等新技术和新理念的应用。据估计,2023年越南商业照明产品的需求量将达到2800万件,同比增长7%。

2023年,越南照明产品进口总额约3.6亿美元,其中商业照明产品进口额约1.2亿美元。

（1）LED灯杯：在商业照明市场占据主导地位，市场份额达40%以上。具有节能环保、使用寿命长等优势,广泛应用于酒店、餐厅、办公楼等场所。

（2）应急灯:安全性能受到重视,市场份额约10%。主要应用于商场、写字楼等人员密集场所。

（3）格栅灯:时尚简约的外观设计,占据约12%的市场份额,常见于商场、展厅等场所。

（4）LED灯带：装饰效果好，约占8%的市场份额，运用于商场装潢、酒店走廊等场景。

（5）天花灯:适合办公室、酒店等空间,约占6%的市场。

（6）轨道灯:约占4%的市场份额,常见于商场及展厅。

（7）金卤灯、钠灯等传统光源：随着LED技术推广，市场份额逐年下降，仅占15%左右。

（8）其他： 占比约5%。

根据越南工业和贸易部的数据,预计到2025年,越南商业照明市场规模将达到16亿美元,年均复合增长率约8%。主要增长动力来自于:

· 持续的城镇化进程和基础设施建设投资

· 零售业和服务业的蓬勃发展,对商业照明需求持续增长

· 新兴的智能建筑和可持续发展理念的推广

发展历程：越南照明行业起步较晚,20世纪90年代以前主要依赖进口。2000年以后,随着外资企业在越南建厂,本土企业逐步成长,照明行业开始起步发展。目前,越南已形成一定规模的照明生产和销售体系,但整体技术水平落后于发达国家。

行业现状:企业数量约300家,大部分为中小企业,约10家规模较大。国内市场由本土品牌和进口品牌共同把持。越南本土照明品牌市场占有率约50%,其余为进口品牌。

· 资金和技术密集型行业,对资金和技术实力要求较高

· 进口产品在高端市场占据主导地位

· 产品更新换代快,创新能力是关键

· 受宏观经济和房地产行业的周期性波动影响较大

主要驱动因素:

· 国民经济持续增长,房地产和基建投资拉动照明需求

· 城市化进程推进,对商业照明需求持续释放

· LED等新技术快速渗透，产品更新换代

· 政府政策倾斜,支持企业发展和产品升级

照明行业的主要战略是技术创新、品牌塑造和渠道建设。照明企业需加大研发投入,推动产品智能化、集成化,同时打造品牌影响力,拓展营销渠道。

目前,定义行业战略方向的主要龙头企业包括:

· 外资企业:飞利浦、欧司朗、施耐德等,占据高端市场

· 本土民族品牌：如Dien Quang、Rang Dong、BamBoo等

· 新兴智能照明公司：Sun.Mate、SmartLink等

1. 供给情况 上游主要包括LED芯片、光源、电子元器件、塑胶原材料等供应商。

· LED芯片和光源主要依赖进口,来自台湾、韩国、中国大陆等地。

· 电子元器件也大量依赖进口,如驱动电源、集成电路等。

· 塑胶原材料主要由本地企业提供，如Tien Phong、Rang Dong等。

2.发展趋势
随着越南照明企业规模壮大,对上游的需求将持续增长。越南政府鼓励发展配套本地化,上游企业将逐步在越南本土设厂或建立供应渠道,减少依赖进口。

中游是照明产品的设计、制造和组装环节。这是越南照明产业的核心，主要由越南本土照明制造企业和在越南设厂的外资企业组成，如飞利浦、欧司朗、Rang Dong、Dien Quang等。

1. 需求结构 商业照明产品的下游需求主要来自:

· 商业综合体、购物中心等商贸设施

· 办公楼、写字楼等商务办公场所

· 酒店、餐饮等服务业场所

· 工厂、车间等工业照明领域

其中,服务业和商贸业是商业照明最大的应用领域。

2.需求趋势 伴随越南经济的持续发展以及城市化进程的推进,各类商业照明场所不断增加,对照明产品的需求将持续攀升,尤其是:

· 对集成化、智能化、高端化照明产品需求增长

· 注重健康、舒适度和能效等性能指标

· LED产品需求快速上升，传统光源被逐步替代

客户是商业照明市场中的关键因素,了解客户的需求尤为重要,这将直接影响产品的设计、营销和服务策略。

商业照明的主要目标客户可分为:

1.B2B客户：

· 房地产开发商和建筑公司

· 照明工程公司

· 酒店、购物中心、写字楼等商业场所的业主或管理方

2.B2C客户：

· 家庭和个人消费者(用于家庭和个体经营场所)

其中，B2B客户是商业照明产品的主要目标市场。

(1) 对产品性价比的需求 经过对60家房地产公司、建筑公司和工程公司的调研:

· 70%的受访者表示,性价比是选择商业照明产品的重要因素

· 对LED和节能产品的需求量很大，但价格也是制约因素

· 在相同价位下,更青睐使用寿命长、能效高且品质保证的产品

(2) 对售后服务的需求

· 75%以上的受访者非常重视售后维修和技术支持

· 对于大型项目,通常要求3年以上的质保期

· 期望厂家提供产品使用培训和现场指导服务

(3) 其他关键需求

· 智能控制、遥控、感应等智能功能受青睢

· 对灯具设计的外观和装饰性有一定要求

· 环保性能、健康照明功能越来越受重视

越南商业照明市场竞争相当激烈,主要分为外资品牌和本土品牌两大阵营,还有一些新兴的智能照明企业也在崛起。

(1) 外资品牌

· 飞利浦照明:全球知名照明品牌,在越南市场份额约15%,产品涵盖各类照明,以高端市场为主。

· 欧司朗:紧随飞利浦,越南市场份额约12%,注重科技创新。

· 施耐德电气:法国跨国公司,越南市占率约8%,专注工业和商业照明。

这些跨国公司靠品牌影响力和技术实力在越南占据高端市场。主要产品包括LED照明、智能控制系统等。产品价格普遍较高。

(2) 本土品牌

· Rang Dong:越南最大本土照明企业,市场份额约20%,产品线较全。

· Dien Quang:次于Rang Dong,市占率15%左右,定位中高端市场。

· Akren、Bambo、Duhal等也是知名本土品牌。

本土品牌主攻中低端市场,产品线以基础照明为主,部分进入智能照明领域。价格相对外资品牌更具竞争力。

(3) 新兴智能照明企业

· Sun.Mate：专注智能照明控制系统,份额约3%但增长迅速。

· SmartLink、PhotonEco等智能灯光公司。

这类公司研发智能照明新技术和产品,填补了外资和本土品牌的空白。

(1) 销量占比 外资品牌约占据30%的市场份额,本土品牌约占60%,新兴智能照明企业10%左右。

(2) 渠道布局

· 外资品牌重视经销商渠道和直营渠道并重

· 本土品牌以经销和电商为主,渠道遍布全国

· 智能照明企业更依赖线上营销和直销

(3) 总体格局 市场份额集中度不高,竞争较为分散。高端市场被外资品牌主导,中低端由本土品牌霸主占据主导地位。新兴智能照明企业通过创新与传统品牌形成分庭抗礼的局面。

(1) 飞利浦、欧司朗等外资品牌

· 品牌营销和技术推广是主要策略

· 通过高级别论坛、展会进行产品和理念宣传

· 为房地产企业等客户提供照明解决方案

(2) 本土品牌如Rang Dong、Dien Quang

· 注重线下活动营销和经销商激励

· 在购物节、节假日大力促销打折

· 与影视、娱乐资源合作提高品牌知名度

(3) 新兴智能照明企业

· 开展线上营销,提高社交媒体影响力

· 寻找特定行业客户进行深入合作

· 与建筑设计公司等上游伙伴策略联盟

越南商业照明行业正处于快速发展时期,面临着巨大的机遇与挑战并存的局面。

(1) 国内市场需求旺盛

· 越南经济持续高速增长,对商业照明产品的需求与日俱增。

· 城市化进程加快,新建商场、写字楼、酒店等项目蓬勃兴建,需求量大。

· 人们对舒适、健康、智能化照明环境有更高要求。

(2) 出口市场潜力巨大

· 作为照明产品生产大国,越南出口优势显著。

· 可借鉴和分享中国同行的出口策略和渠道。

· 东盟、南亚等新兴市场需求旺盛,出口前景广阔。

(3) 政策红利持续释放

· 越南政府大力扶持照明产业发展,提供税收优惠等政策。

· 提出绿色发展、节能减排的相关指导政策。

· 加快落实智能建筑和智慧城市建设,催生智能照明需求。

(1) 竞争加剧,利润率下滑

· 外资品牌凭借先进技术和品牌影响力,在高端市场占据优势。

· 国内同行竞争激烈,同质化严重,价格战不断。

· 新兴智能照明企业不断分食市场蛋糕。

(2) 核心技术薄弱,创新能力亟待提高

· 核心光源、驱动电源和智能控制系统等核心技术缺乏自主知识产权。

· 人才短缺,从业人员职业化、专业化程度有待提高。

· 与发达国家相比,行业整体创新能力有待增强。

(3) 产业链配套发展滞后

· 上游原材料和配件供给商规模不足,供应能力有限。

· 缺乏专业的照明设计、工程和系统集成服务商。

· 渠道网络建设相对滞后,品牌影响力不足。

(1) 智能照明控制技术及产品

· 智能感知、自动调节、远程无线控制等技术发展迅猛。

· 发展基于物联网、云计算、人工智能等新技术的智能照明产品。

(2) 健康舒适照明

· 利用LED调光调色技术,模拟自然光线变化。

· 改善睡眠、情绪、视觉效果。这一领域的需求将快速增长。

(3) 景观照明和艺术照明

· 商业照明不仅是照明,更注重美学设计与景观融合。

· 城市亮化、展览展示等领域将驱动景观照明和艺术照明需求。

(4) 室内种植照明

· 利用完善的光谱组合,模拟自然日照环境。

· 适用于农业园艺、家庭种植和室内绿化等领域。

(1) 深入调研和分析目标市场

· 对不同细分领域(商场、办公楼、酒店等)的需求特征进行深入分析

· 研究目标客户的消费习惯、渠道偏好等,制定有的放矢的市场策略

(2) 本地化战略并购或合资

· 可考虑并购或合资本地品牌企业,获得渠道、人才等资源

· 借助本地合作伙伴的市场知识和政策关系,降低进入壁垒

(3) 制定差异化定位

· 与本土品牌相比,外资品牌应立足于高端、智能化、健康化等领域定位

· 紧抓环保、舒适度、设计感等产品卖点,切入高端市场

(1) 兼顾性价比

· 一方面推出高端智能化产品,另一方面也要有中低端光源产品线补足

· 中低端产品要与本地品牌形成有力的价格竞争力

(2) 优化外观设计

· 根据越南人的审美喜好,优化外观设计和包装风格

· 适度融入当地文化元素,体现地域特色

(3) 增加本土语言支持

(1) 整合多种渠道

· 经销商渠道覆盖市场

· 大型照明专卖店体现品牌形象

· 线上电商渠道拓展年轻客户群体

(2) 深耕经销商管理

· 完善经销商培训和营销扶持计划

· 建立信息共享平台,提高沟通效率

(3) 拓展线下体验渠道

· 在商场、酒店等场所设立体验区

· 举办线下体验活动以增加曝光度

(1) 首先在胡志明市、河内等一线城市先试水 

(2) 逐步加大在当地的营销投入和品牌推广 

(3) 与本地企业合资或并购,构建本地化运营能力 

(4) 投资建立研发中心,加强产品创新和本地化适配 

(5) 未来视市场表现适度扩大投资和产能规模。

总之,外资企业进入越南市场要深入理解当地市场,采取差异化和本地化策略,构建完善的渠道体系,加大投入力度, 并制定长期可持续的发展规划。