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越南，作为一个东南亚的发展中国家，近几年来在电脑及电竞周边产品市场方面取得了长足的进步。这得益于越南政府对于信息科技产业的重视以及人民对于电子产品的热爱。
据越南工业研究与顾问公司数据，2022年越南电脑周边产品市场规模约为7.5亿美元，较2021年增长11.9%。预计到2025年,这一市场规模将超过10亿美元。 越南电竞人口不断攀升,根据数据,至2022年底,越南电竞玩家人数已超过800万。随着玩家基数的扩大,电竞周边产品的需求量也在快速增长。
1.产品需求量： (1) 电脑周边产品
2022年,越南电脑显示器需求量约140万台,同比增长9.4%;键盘、鼠标等输入设备需求量约660万件,同比增长7.8%;打印机需求约44万台,增长12.2%。其他如U盘、外置硬盘、扫描仪等周边产品需求也在稳步增长。
(2) 电竞周边产品 据统计,2022年越南电竞周边产品市场规模约为2.5亿美元,同比增长15%。其中电竞鼠标、键盘等外设占比最高,电竞耳机、显示器等产品需求也在快速攀升。
2.进口情况： 由于越南国内供给能力有限,越南对上述产品的依赖进口程度很高。
电脑周边进口总额约为2.2亿美元,电竞周边进口总额约为1.8亿美元。主要来源于中国大陆、中国台湾、中国香港、新加坡、马来西亚、韩国等国家地区。
3、细分市场 (1) 电脑周边产品主要细分领域为: 鼠标/键盘(约占45%市场份额) 耳机/音箱(约占20%市场份额) 移动硬盘/U盘(约占10%市场份额) 其他配件(如散热器、电脑包等,约占25%市场份额)
(2) 电竞周边产品主要细分为: 电竞鼠标/键盘(约占45%市场份额) 电竞耳机/音箱(约占18%市场份额) 电竞显示器/主机(约占12%市场份额) 电竞椅/桌等配件(约占8%市场份额) 其他如摄像头等(约占17%市场份额) 4、主要应用场景 (1) 电脑周边产品主要应用于家庭/个人电脑使用和企业/办公室电脑使用等日常场景。 (2) 电竞周边产品主要应用场景包括: 家庭/个人娱乐电竞(约占60%需求) 网吧/电竞馆商用场景(约占25%需求) 职业/专业电竞比赛(约占15%需求) 
行业发展历程及现状 (1)电脑周边产品 20世纪90年代初期依赖进口 2000年后本土品牌崛起（如LanRev、Anker等） 2010年后国际品牌加大进入(如罗技、雷蛇等) 目前格局为本土品牌+外资品牌+国际品牌三足鼎立,市场竞争加剧。
(2)电竞周边产品 20世纪90年代无本土品牌 2010年后本土品牌如LanRev崛起 2015年电竞热潮带动行业需求增长 2020年后外资品牌积极布局 目前仍以外资/进口品牌占主导地位,但本土品牌发展迅猛,竞争格局仍在变化中。
行业关键特征及驱动因素 (1)关键特征 产品同质化严重 区域市场需求差异大 品牌影响力重要 产业链条发展滞后 人才供给不足
(2)主要驱动因素 互联网和信息化基础设施完善 城市化进程推动消费电子产品需求增长 电子竞技运动的蓬勃发展和年轻人群体壮大 政府扶持力度加大
市场预测和趋势 (1) 预测 根据行业预测,未来5年内越南电脑周边产品市场年均复合增长率将达12-15%,电竞周边产品市场年均增速更高,在18-22%左右。到2027年,两大市场规模将分别超过5亿美元和6亿美元。
(2) 发展趋势 无线化、智能化、多功能化等产品升级加快 中高端产品需求快速增长 定制化和个性化需求凸显 本土自主品牌地位不断攀升 产业链条分工趋于精细化
战略方式及代表公司 （1）OEM/ODM贴牌代工是主流模式，如Hon&Guan等。 （2）自有品牌营销是发展趋势，如LanRev、Zadez、Anker等品牌化公司。 （3）国际品牌在越南持续扩张,如罗技、赛睿、雷蛇等。 （4）互联网科技公司跨界进军,如传音控股、京东等。
1、上游供给情况
(1)原材料供应 塑料、金属等通常从中国、韩国等进口 电子元器件大多进口自中国大陆、中国台湾等地 部分金属零件可在国内采购 (2)设备供应 工艺设备如注塑机、生产线等大部分进口自日本、韩国和中国 部分中小型加工设备可在国内购买
2、下游需求结构及驱动力 (1)国内市场需求
约占30-35%的市场份额,需求来自于电竞玩家、普通消费者及企业用户。主要驱动力是越南经济发展、城市化和年轻人支付能力的提升。 (2)其他新兴市场需求 东盟、南亚等新兴经济体市场需求也开始增长,成为未来潜在的增长点。
客户概况 （1）B2B客户 国际品牌商(如戴尔、惠普、罗技等) 电子产品制造商和代工厂商 电商平台和分销商
（2）B2C客户 普通消费者(电竞玩家、普通用户) 电竞俱乐部及电竞运营商 中小企业用户等
目标客户需求 （1）B2B客户最看重： 产品质量、性能及符合行业标准 稳定可靠的供应链保证 定制化服务能力 完善的技术支持和售后服务
（2）B2C客户最关注： 性价比、品牌形象 时尚新颖的外观设计 使用体验和人机交互 方便快捷的客户服务
（3）客户需求重要性
1、主要竞争对手 （1）外资/外商品牌 包括罗技、雷蛇、赛睿、冰豹等,在中高端市场占据主导地位,合计约占45%的市场份额。 （2）越南本土品牌 如LanRev、Zadez等，专注于中低端市场，约占35%份额，且正逐步向中高端渗透。 （3）其他品牌及贴牌代工厂商 国际代工厂商如Hon&Guan等，新兴品牌如珀莱雅等，合计约占20%市场份额。
2、主要竞争对手的销量和渠道 （1）外资品牌主攻线下实体店渠道。 （2）本土品牌重点开拓国内外电商平台,同时加强线下布局。 （3）代工厂商业务主要为OEM/ODM模式。
3、市场竞争格局 目前呈现"外资品牌+本土品牌"两大营销阵营的竞争格局。 竞争的焦点包括: 品牌知名度和营销实力 产品设计创新和迭代能力 渠道资源的把控及下沉能力 成本控制和供应链管理水平
性价比及易用性： 中国电竞周边和电脑周边产品一直以性价比高而著称。 以电竞鼠标为例,国产品牌如雷柏、绝地求生等中低端产品,性价比十分出众,深受消费者青睐。
中国本土品牌产品在易用性方面颇具优势。针对国内用户群体的反复优化,使得中国品牌的电竞外设和电脑外设,在人机交互和使用体验上,往往更贴近人类需求。
市场优势： 中国庞大的电竞玩家群体和电脑使用人口为国产品牌提供了广阔市场空间,这是国外品牌难以比拟的优势。
海外品牌在中国多集中于中高端市场,而国产品牌则能够覆盖从低端到高端的所有层级。此外,国产品牌也更能迅速响应国内用户需求的变化,推出个性化和定制化的产品解决方案。
主要机遇 (1)电子竞技运动的火爆为电竞周边产品带来广阔增长空间。 (2)新兴产品类型如电竞耳机、显示器等需求爆发。 (3)电子信息产业政策利好,有望获得更多支持力度。 (4)互联网基础设施改善,电商渠道潜力巨大。
主要挑战 (1)中低端产品同质化现象严重,价格战不可避免。 (2)大多企业缺乏自主创新研发能力,差异化竞争力不足。 (3)本土品牌知名度和营销实力亟待提升。 (4)上下游产业链配套发展滞后,制约整体实力提升。 (5)高端人才特别是技术研发和营销人才紧缺。
针对中国包装设备产品进入并开拓越南市场,进行了调查及研究并给出如下几点建议:
产品本地化策略 深入研究本地用户习惯和需求偏好,对产品外观设计、操作界面、功能配置等方面进行优化改进。 聘请当地设计师和工程师,与中方团队紧密合作,确保产品设计与当地文化更贴合。 针对不同细分市场(大众市场、电竞玩家等),开发定制化产品以满足其差异化需求。 增加无线化、智能化等特色功能,满足当地年轻一代的喜好。 调整包装设计,融入更多越南元素,增强文化认同感。
渠道建设建议 加大电商渠道的开拓力度,与Shopee、Lazada、Tiki等主流电商平台建立战略合作关系。 在主要城市设立体验店和服务中心,提升线下渠道影响力。 深度绑定知名线上直播平台,借助网红达人的营销效应。 与手机品牌、电竞赛事等进行联合营销,组合销售方式切入新渠道。 寻找与越南传统零售商、代理商的合作机会,拓展线下市场。
应对竞争对手促销策略 保持性价比优势,在关键节假日期间推出薄利多销的促销活动。 与流行音乐人、网络红人等进行合作,联合推广营销。 借助互联网社群和潮流文化营销,全方位传播品牌价值观。 资助并赞助本地电竞赛事,提升品牌在玩家群体中的影响力。 推出会员计划和增值服务,增强用户粘性。
发展趋势及投资建议 发展趋势: 无线、智能、轻薄化产品受青睐 定制化和个性化需求上升 产品同质化加剧导致品牌竞争加剧 电竞和游戏外设迎来高速增长期 供应链和物流体系现代化是关键 投资建议: 加大研发投入,提升自主创新能力 注重品牌营销,构建行业影响力品牌 完善线上线下一体化销售渠道体系 布局本地生产基地,打通供应链 拓展电竞赛事营销和粉丝经济新模式 关注本土企业的合作和收购机会
越南是东盟成员国，与东盟其他国家签署了东盟自贸区协定（AFTA），相互间关税税率较低。同时越南还加入了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），与中国、日本、韩国等国家贸易关税相对优惠。
这些自由贸易协定有利于越南进口廉价原材料和生产设备,降低进口电脑周边、电竞周边产品的成本;同时也为越南相关产品的出口提供了良好的通道,降低了关税壁垒。
总的来说,外向型出口导向使得贸易协定对于降低生产成本、提高出口竞争力至关重要。未来随着协定继续扩大和完善,必将进一步促进这一行业的发展。
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