|
中国无人机在越南市占率超75%！大疆精灵系列最受追捧！
市场规模 Market size 近三年,随着越南经济的快速发展,无人机产业也获得长足进步。据统计数据显示,2022年越南无人机市场零售规模约为1.2亿美元,较2021年的0.5亿美元增长超过一倍。整体保持了30%以上的高速增长态势。
进口情况 中国是越南最大的无人机输入来源国。2022年从中国进口的无人机占比超过75%。知名无人机品牌如大疆、极飞（Xiro） 在产品性价比上具备明显优势。此外美国占比也较高。从机型上看,大疆精灵系列被广泛应用，最受越南消费者追捧。
细分市场占比 消费级无人机、商业航测无人机和工业检测无人机三大类。2022年,消费级无人机市场占绝大多数,近80%的份额。商业级和工业级无人机各占10%左右。随着越南国土执法、电力设施、桥梁等细分领域应用需求的增加,商业级和工业级无人机空间更大。 客户分析 Customer analytics
一、目标客户分析 工程测绘公司：需要定期进行矿山、山体等的三维测绘。 电力设施运营商：需要使用无人机进行输电线路、电塔的巡检。 政府执法部门：用于城管执法和疫情防控的无人机应用需求也大。 二、客户调研结果 售后支持能力：无人机的保养和维修支持,以及备件供应速度也是客户关注的点。 三、客户需求重要性与满意度 当前客户对于现有产品在操作便捷性和售后支持上仍然不太满意。 所以运营安全和易用性是先决条件,而深化本地化售后支持是中国无人机企业亟待提升的方面。这也是进一步打开市场的关键所在。 重要性排序: 飞行安全性 > 操作便捷性 > 售后支持能力 竞争对手 competitor 主要竞争对手 (一)国外品牌 DJI（大疆创新） 鹦鹉（派尔特） (二)本土品牌 VinDrone Viettel 竞争对手市场占比 2022年，DJI市场销量占比达48%，VinDrone市场占比15%左右。鹦鹉市场占比12%，位于第三。Viettel市场占比5%左右，占比较少，其他品牌占比20%。
渠道布局 主要品牌都在越南大城市建立了专卖店,如DJI在河内和胡志明市有多家专卖店。 各大品牌都在Shopee、Lazada等电商平台开设官方旗舰店，并通过直邮的形式销售无人机。 DJI等品牌会在一些购物中心开设体验店，供用户现场体验产品及购买。 竞争格局预测 随着无人机在越南应用场景的扩大,未来几年越南无人机市场仍将保持较快增长。DJI等国际知名品牌仍将主导市场,但本土品牌也将依靠价格优势赢得更多市场份额。市场竞争将更加激烈,产品的性价比也将变得更高。整体来说,越南无人机市场前景广阔,份额争夺战也将持续白热化。 产品分析 Product analysis 一、中国无人机产品优势分析 性价比高：在相近配置下,中国无人机产品的价格明显低于西方品牌,这种极高的性价比是最大的竞争优势 产品迭代速度快：大疆等中国企业在新功能、新模式上推陈出新快,让用户充分享受到科技红利 解决方案实力：中国供应商能够为用户提供定制化的整体解决方案,而不仅仅是设备出售 二、易用性分析 操作界面友好、互动性强 配套的终端APP直观易操作 三、SWOT分析 总体来说,性价比和易用性仍是中国产品最强大的竞争优势,这也成就其在新兴国家市场的广阔前景。 市场进入 Market entry 市场进入： 选择具备行业解决方案能力的独家代理商，赋能其综合服务竞争力,进行差异化竞争 重点攻克关键性能指标，根据客户诉求深入提升产品在安全稳定性等指标上的表现 加强与本地监管部门的沟通协作，确保顺利取得商业运营所需的许可证 产品本地化策略： 建立本地化产品定制平台，根据不同垂直领域客户的特殊需求开发解决方案 构建新零售模式，在主要城市建立体验店,加强用户教育 采用精准的区域性渠道策略，区分Key城市和一般城市的市场营销策略 渠道建设建议： 渗透二三线城市的广大市场，这是巨大的增量空间所在 探索预订购模式，通过App实现无人机预订并快速上门服务 竞争对手促销策略： 主要对手会对热门机型提供无条件退货试飞,以及针对重要客户提供大量折扣。中国企业可以提供限时学生优惠、节日促销等。
|
