越南政府“十三五”规划：小家电行业发展迅速，同比增长7%左右！

2023年,越南小家电行业继续保持稳定增长态势,主要得益于人口增长、城市化进程以及消费理念的转变。以下是对越南2023年小家电行业的全面分析:

据统计,2023年越南小家电市场规模达到约38亿美元,同比增长7%左右。其中,电饭煲、电风扇和空气净化器等产品表现最为亮眼。

1.进口总量

2023年,越南小家电产品进口总额约8亿美元,同比增长5%左右。按品类分,电风扇、吸尘器和电熨斗等产品进口量最大。

2.进口来源地

中国大陆、韩国、日本、新加坡、中国香港和印度是越南小家电进口来源国,分别占据进口总量的29.80%、16.97%、14%、5.24%、3.79%、2.08%左右。

功能分类,主要可分为以下几个细分市场:

1.原材料供应

越南小家电行业上游主要依赖进口塑料、金属、电子元器件等原材料。其中,塑料和金属原料主要来自东盟国家和中国大陆;电子元器件和关键芯片则主要从中国大陆、日本和韩国进口。

2.关键零部件供应

电机、压缩机、控制电路板等关键零部件也有较高进口依赖度。马达和压缩机多从东盟国家进口,电路板主要从中国大陆进口。

3.设计和软硬件支持

一些国际品牌依赖海外总部提供产品设计和软硬件支持。而本土品牌则主要依赖自身的研发能力,设计和软硬件开发能力相对有限。

包括餐饮业、酒店业等在内的商业服务业对小家电也有一定需求,如厨房电器、清洁设备等,约占总需求的10%左右。受服务业发展水平和商业模式变革的影响。

3.专业市场

工厂车间、医疗卫生等专业领域对部分小家电也有需求,比如工业除湿机、医用理疗设备等,约占总需求的5%左右。主要受工业化水平和医疗事业发展的影响。

4.出口导向性需求

越南小家电产业链中,国内生产能力相对较弱,上游依赖进口严重,关键零部件和原材料供应全靠海外供给。但下游以国内市场为主,90%以上的产品供给国内市场。这导致了小家电产业整体存在严重的贸易逆差状况。

1.松下集团

作为在越南布局最早的外资品牌之一,松下在家用电器尤其是空调、电饭煲等领域占据领先地位。2023年其在越南小家电市场份额约为18%,名列前茅。松下产品线覆盖面广,重点发力中高端市场。

2.三星电子越南公司

三星作为顶级跨国电子电器品牌,其在越南小家电市场中也是重量级参与者,2023年市场份额约为15%,紧随松下品牌。三星小家电产品线以高端智能化产品为主导,渗透力较强。

3.统领集团(Sunhouse品牌)

统领集团是越南最大的本土小家电生产商,旗下Sunhouse品牌产品线丰富,尤其在电风扇、吸尘器等中低端产品表现亮眼。2023年其市场份额达到16%,紧跟外资品牌步伐。

4.乐Credat集团(Kangaroo品牌)

乐Credat集团同样是越南本土重量级家电生产商,旗下Kangaroo品牌产品线横跨多个细分领域,正在小家电市场快速扩张。2023年市场份额约10%。

5.LG电子越南公司

与三星路线类似,LG是另一家韩国家电巨头,其小家电产品在越南中高端市场同样占有一席之地,2023年市场份额约8%。

1.线下实体店渠道：三星、LG、松下和统领集团等品牌都深耕越南线下实体店渠道,包括自营店、经销商渠道等,占据主导地位。乐Credat等本土品牌线下渠道同样布局广泛。

2.电商渠道:线上电商渠道增长迅猛,成为各家品牌新的增长点。其中,三星、松下等品牌的电商业务表现相对靠前。而Sunhouse、Kangaroo等本土品牌也大力拓展线上渠道。

3.家电卖场渠道:家电卖场是重要的线下渠道之一,各大品牌均在全国各地的大型家电卖场铺货。本土品牌Kangaroo在此渠道有绝对领先优势。

1.国内外品牌并存竞争

在越南小家电市场,外资品牌如松下、三星与本土品牌如Sunhouse、Kangaroo正展开直接竞争,两股力量各占一半左右的市场份额。

2.中高端与中低端市场差异显著

在高端和中端市场,外资品牌如松下、三星占据主导地位,约占该领域70%的份额;而在低端市场,本土品牌凭借性价比优势占据主导,份额超过60%。

3.同质化竞争加剧

除了少数头部品牌,大多数中小品牌产品同质化严重,缺少差异化竞争力。价格战成为品牌间的主要手段。

4.营销和渠道创新是新赛道

伴随硬件竞争力同质化,品牌渠道融合、内容营销等营销创新能力正在成为品牌竞争的新高地。

5.本土品牌迅速崛起

受益于政府扶持政策和本土用户认同感,Sunhouse、Kangaroo等越南本土品牌近年来发展迅猛,与外资品牌形成了正面较量格局。

6.细分赛道争夺加剧

在厨房小家电、健康理疗、清洁护理等一些细分赛道,不同品牌之间的竞争格局有所分化,都在寻求差异化突围机会。