越南移动电子市场规模增长主要得益于电信网络持续升级和智能手机普及率的提高！

2023年,越南移动电子产品进口总额约60亿美元,同比增长8%。其中,手机及相关零部件进口额最大,达34亿美元。

中国、韩国和中国香港地区是越南移动电子产品的主要供应国。来自中国的进口额约25亿美元,占整体进口额的29.96%、韩国占17.68%，中国香港14.28%。

智能手机(55%市场份额)

（1）三星、OPPO、Vivo占据前三大份额

（2）苹果手机中高端市场占有率最高

（3）国产手机品牌如VSmart、Bphone等占据一定市场份额。

平板电脑市场(占12%市场份额)

(1) 中低端平板电脑主要应用于教育和家庭娱乐领域

(2) 中高端平板电脑主要应用于商务办公

可穿戴设备市场(占10%市场份额)

(1) 智能手环/手表

(2) 智能耳机

(3) 其他可穿戴设备

其他移动电子（23%）

如耳机、音响、投影等

此外,从销售渠道来看,线下实体店仍占据主导地位,但电商渠道增长迅猛。综合线上线下的新零售模式正逐步兴起。

1.市场持续增长,但增速放缓：

2021年和2022年的增速分别达到15%和12%,未来几年行业增速将逐步放缓,但仍保持两位数增长。

2.5G商用推动行业升级：

5G网络的持续部署将推动消费者对5G手机和其他5G移动终端的需求,带动行业产品结构升级。

3.国产手机品牌崛起：

越南本土手机品牌如Vsmart、Bphone等凭借性价比优势迅速崛起，在国内中低端市场占据一定份额。

4.平价智能手机需求旺盛：

随着中产阶级的不断壮大,平价智能手机产品将是未来市场的主力军。

1.发展历程

（1）11990年代初期,随着经济改革开放的深入推进,越南电信业开始重视移动通信网络建设。

（2）2000年以后,随着第二代移动通信技术的推广和普及,功能手机在越南获得广泛普及。

（3）2010年前后,智能手机在越南开始流行,国际知名手机品牌纷纷进入越南市场。同时,受益于电子制造业的迅猛发展,一些电子代工企业开始尝试自主品牌手机业务。

（4）2015年以后,越南政府陆续出台多项政策支持本土移动电子产业发展,一批本土手机品牌应运而生。同时,消费电子市场需求旺盟,移动电子行业进入快速发展期。

2.现状

目前,越南移动电子产业发展已经进入成熟期,大量外资厂商和本土品牌在本土市场展开激烈竞争。

1.劳动力成本优势明显：

越南劳动力成本低廉,是全球移动电子产品主要生产基地之一

2.国内市场需求旺盛：

越南人口基数大,中产阶级不断壮大,加上对外资通信企业的开放政策,使得国内智能手机等移动电子产品需求快速增长,形成了庞大的消费市场。

3.外资企业带动作用明显：

越南移动电子行业的发展在很大程度上得益于外资企业特别是韩国三星、LG等的投资和技术支持,带动了整个产业链的发展。

4.政府政策大力支持：

近年来越南政府出台多项政策鼓励本土手机品牌发展,包括补贴、税收优惠等,为民族品牌腾飞创造了良好环境。

5.制造业基础雄厚：

得益于多年的电子制造业积累,特别是京东方、富士康等厂商在越南的投资,越南电子制造业发达,为发展本土移动电子产业提供了完备的产业配套能力。

1.三星

三星公司高度垄断了高端市场,占据全价位段产品的优势地位。三星的战略是通过规模优势和成本控制,实现高销量和利润最大化。

2.OPPO/Vivo

该两家公司以中低端市场为主攻方向,凭借性价比卓越的产品策略和渠道渗透能力,在越南市场快速扩张。

3.小米

小米走的是极致性价比路线,在越南发力线上销售渠道,将目标用户群锁定在年轻群体。在智能手机领域求精求专,通过互联网营销和线上渠道实现高效率规模效应。

4.本土品牌(如Vsmart、Bphone等)

依托自身对本土市场和消费者需求的理解优势,主攻中低端市场,产品定位亲民实惠。在国产品牌情怀和性价比营销的双重夹击下,不断扩大国内市场份额,逐步实现进口替代。

5.平板电脑/可穿戴品牌

苹果公司和华为/小米等品牌在平板电脑和可穿戴设备领域保持领先地位,但国产品牌也通过中低端产品的渗透,正在逐步扩大影响力。

1.芯片及元器件供应：

移动电子产品的核心部件是芯片及其他电子元器件,这是上游最关键的一环。由于越南本土芯片制造能力有限,芯片和主要元器件需大量依赖进口,主要供应商包括台积电、三星、高通等国际厂商。

2.液晶面板供应：

越南目前有几家中小型液晶面板厂商,但大尺寸高世代线无法满足需求,因此高世代面板仍需进口,供应商主要来自韩国、中国台湾等地。

3.电池、结构件供应：

电池目前主要依赖进口,主要供应商有三星SDI、LG化学等。部分手机结构件如中框等也需进口,主要来自中国大陆。

4.软件系统支持：

安卓操作系统依赖谷歌支持,iOS操作系统依赖苹果支持。部分本土手机品牌虽开发了自主操作系统,但应用生态还不够健全。

1.个人消费市场占主导：

个人消费市场是移动电子产品最大的需求来源,约占总需求的70%。其中智能手机是最大单品类。

2.企业商务应用需求增长：

随着数字化和移动办公的推进,越南企业对智能手机、平板等移动办公设备需求不断增长。企业级需求约占15%。

3.教育及公共事业需求：

越南政府大力推广教育信息化建设,推动了学校对移动电子产品的采购需求。而公共事业部门对通信和移动执法等设备也有一定需求。合计约占10%。

4.出口导向型需求：

越南有部分移动电子制造业面向出口,所生产的产品最终出口至海外市场,这部分约占5%的移动电子需求。

越南移动电子行业产业链上游多依赖进口,下游以国内市场为主。总体上,中高端产品依赖进口较多,低端产品则有较多本土供给。这使得上下游存在着较大的贸易逆差状况。

未来,在国内消费持续升级及政策支持下,越南将加快培育本土芯片、面板等关键零部件供应商,促进产业链上下游的协同发展。同时积极拓展出口导向型制造,缓解贸易逆差压力。

1.大众消费者市场：

最大的目标客户群体,占据了超过70%的市场份额。其中年轻人、中产阶级家庭是智能手机等产品的主力消费群体。

2.企业客户：

企业对移动办公设备如智能手机、平板电脑有一定采购需求,约占总市场的15%份额。

3.教育机构：

越南政府大力推进教育信息化建设,使得学校对移动学习终端如教育平板电脑需求不断增加,约占10%市场份额。

4.出口订单客户：

越南有为数不少的移动电子产品生产基地,产品主要出口至海外,为国际品牌代工,约占5%市场份额。

1.产品性价比：

企业客户和教育机构客户对产品的性价比要求较高,追求高质量、高可靠性但同时要控制成本。平均期望产品价格在中等偏上水平。

2.安全性和兼容性：

企业级客户最关注产品的数据安全性能,防病毒/防泄密等级很重要。同时也非常重视办公软件系统的兼容性,确保工作效率。

3.售后服务响应速度：

无论是企业还是教育客户,对售后快速响应、及时处理问题和维修进度的需求都很高,毕竟他们用量较大,任何故障都会带来额外成本。

1.三星：

在高端和中端市场占据领先地位。2023年其在越南智能手机市场份额约为38%,

2.OPPO/Vivo：

这继三星之后的第二大力量。2023年,OPPO和Vivo在越南智能手机市场的份额分别约为18%和15%,主要分布在中低端价位段。

3.苹果：

作为越南高端手机市场的领导者,苹果凭借其品牌溢价能力和忠实果粉群体,在高端市场上一骑绝尘。2023年,苹果在越南智能手机市场的份额约为12%。

4.小米：

在越南中低端市场发展迅猛。2023年其在当地智能手机市场的份额达到8%左右,增速最快的品牌之一。

5.本土品牌：

主要包括Vsmart、Bphone、Mobiistar等品牌,借助民族品牌情怀和性价比营销策略,在国内中低端市场崭露头角。2023年,主要本土品牌加总在当地智能手机市场的份额合计约为10%。

1.电商渠道：

小米发力线上电商,天猫、京东等平台份额较高。OPPO/Vivo也在加大电商投入。苹果在Tiki等顶级电商平台也有出色表现。

2.运营商渠道：

三星、OPPO/Vivo与当地主要运营商如Viettel、Mobifone等合作较为紧密,大量手机借助运营商渠道销售。

3.线上线下结合：

三星、OPPO/Vivo正在尝试线上线下一体化新零售模式,打造线上线下无缝融合的购物体验。

1.国内外品牌分别在不同价位段布局,三星和苹果把持着高端市场,OPPO/Vivo和本土品牌在中低端市场激烈竞争。小米走极致性价比路线,横跨各个价位段。

2.除苹果和部分高端机型,其他中低端手机在硬件规格上日趋同质化,产品缺乏太多差异化。硬件竞争力主要体现在性价比层面。

3.硬件同质化的背景下,各家企业纷纷在品牌营销和渠道创新上精耕细作,如小米的电商渠道、OPPO/Vivo的代言人营销等,以赢得年轻消费群体的喜爱。

1.国内消费升级带动需求释放：随着越南经济持续向好,国内中产阶级不断壮大,对中高端移动电子产品的消费需求将持续释放。根据预测,2023年越南中高端手机市场增速将超过20%,这将给行业厂商带来巨大的市场机遇。

2.5G商用推动行业升级换代：越南政府正在加快5G网络的建设部署,预计到2024年将实现5G全国覆盖商用。5G网络的普及将带来移动数据流量的爆发式增长,推动消费者对5G手机等终端产品的更新换代。厂商应抓住这一机遇,推出5G旗舰新机型。

3.可穿戴设备等新赛道潜力巨大：越南消费者对健康意识的提高将继续带动可穿戴设备如智能手环、手表等产品的需求增长。据预测,2023年越南可穿戴设备市场规模将超过10亿美元。这一新兴赛道正在成为移动电子行业发展的又一热点。

4.政策鼓励国产品牌发展：越南政府出台多项优惠政策,旨在支持本土移动智能终端企业发展,如对本土品牌在人才培养、研发补贴等方面予以支持。这将促进越南本土品牌加快发展,有利于行业整体实力提升。

1.芯片、原材料供应短缺：自2022年以来,全球性的芯片供应短缺一直影响着手机、平板等移动电子产品的生产。越南制造业高度依赖进口芯片、原材料,未来一段时间仍面临供给不足的局面,抑制了行业发展势头。

2.人才短缺问题凸显：在5G时代,行业对高端研发人才、复合型人才的需求更为迫切。但越南当地人才匮乏,势必制约移动电子产业的长远发展。

3.同质化竞争导致利润下滑：除少数头部品牌,越南移动电子市场同质化严重,产品缺乏差异化。价格战的白热化导致行业平均利润率逐年下滑,挑战着厂商的生存发展。

4.国内产业配套能力较弱：虽然越南电子制造业发达,但在芯片设计、操作系统等关键环节上离创新型产业要求还有不小差距,产业链仍存在短板。

5.信息安全和个人隐私问题凸显：伴随行业发展,用户个人隐私保护等问题日益凸显,对行业规范发展提出新的挑战。

1.5G手机和移动终端

2.物联网技术与移动智能硬件融合

3.人工智能与移动互联网结合

4.可穿戴设备、智能家居等新兴赛道

5.虚拟现实(VR)、增强现实(AR)移动应用

6.本地化操作系统和生态系统建设

7.绿色环保型移动终端产品

产品线差异化定位：鉴于越南中高端和低端市场差距悬殊,建议进入企业遵循"因地制宜"的原则,对不同层级市场采取差异化的产品线策略。在高端市场着力推广创新科技和品牌溢价,中低端则着眼于性价比营销。

建立本土品牌影响力：外资品牌虽然占据优势,但本土品牌受到消费者青睐程度越来越高。建议在越南灵活创立本土子品牌或收购本土品牌,提升民族品牌形象。并借助本土文化元素进行营销宣传。

聚焦新兴细分赛道：移动电子产品同质化严重,建议关注物联网、智能穿戴等新兴细分赛道,推出创新产品并布局产业生态,赢得先发优势。

1.注重人机交互本地化优化：针对越南用户使用习惯,优化系统语言、操作界面等人机交互设计,提高本地化程度。增加视频通话等热门功能。

2.硬件定制适配当地需求：充分考虑当地气候、使用环境等因素,对手机摄像头、电池等硬件做出适当调整和优化。兼顾时尚外观设计与实用性。

3.提高移动办公兼容性：开发与越南主流办公软件的良好兼容性,满足当地企业级用户使用需求。增强信息安全防护能力。

1.线上线下一体化新零售模式：结合越南当地消费习惯,建议大力发展线上线下一体化的融合零售模式,打造多渠道购物体验。加强电商渠道布局。

2.运营商渠道深入合作：与当地主要运营商达成深度合作,通过捆绑套餐销售和赠送手机等方式提高终端普及率。

3.培育社区生态销售网络：在农村、城乡结合部等社区建立线下营销服务网点和体验店,实现精准营销。并带动当地就业。

1.明星效应营销：明星代言人营销是OPPO、Vivo等品牌的常用招数，通过明星号召力吸引年轻人关注。

2.线上内容营销：当红的小米大量依赖网红直播间选品引流,吸粉无数。还通过线上直播方式与用户互动。

3.会员积分促销：三星、苹果等品牌都推出自有会员积分系统,培育用户忠诚度。通过会员特权活动提高转介绍率。

4.节日大促锁定需求：双11、黑色星期五等重大购物节日,各大品牌纷纷推出大量优惠促销活动,以锁定年度销售业绩。

1.产品发展趋势:5G手机是必然发展方向，还有可穿戴设备、VR/AR体验设备、移动人工智能应用等新兴产品值得关注。

2.技术发展趋势:手机Photography、生物识别技术、屏幕指纹识别、人工智能芯片等前沿技术有望得到应用推广。

从中长期角度看,越南移动电子行业仍有广阔的发展空间。建议投资者重点关注5G时代的通信产业链,以及有望引领行业发展的创新型企业。对于有实力的企业,也可考虑在越南设立生产基地或开设本土子品牌。